Konfigurowanie portfeli › Konfigurowanie widoku Linie brzegowe

Konfigurowanie widoku Linie brzegowe

Widok linii brzegowej umożliwia określenie priorytetów i racjonalne zarządzanie inwestycjami w portfelu. Linia brzegowa oznacza punkt w ramach analizy listy inwestycji w portfelu. Może się ona znajdować w miejscu osiągnięcia wartości docelowej głównego ograniczenia, którym jest łączny budżet. Domyślnie w tym widoku na początku listy znajdują się zatwierdzone inwestycje z najwcześniejszą datą zakończenia. Niezatwierdzone inwestycje z późniejszymi datami zakończenia zostają umieszczone na dole.

Użytkownik może określić reguły umożliwiające utworzenie własnych kryteriów wstępnej klasyfikacji inwestycji. Podczas przeglądu listy inwestycji na zebraniach interesariuszy poświęconych planowaniu portfela można ocenić listę prac wybranych jako priorytetowe względem ustalonych ograniczeń portfela dotyczących kosztów, korzyści i zasobów. Na podstawie opinii interesariuszy można ręcznie zmienić priorytety, zastępując wstępnie określone reguły klasyfikacji, aby zracjonalizować wybór inwestycji do realizacji.

Na przykład można ustalić docelowy koszt planowany dla planu portfela, a następnie skonfigurować linię brzegową tak, aby odpowiadała ograniczeniu głównemu Planowany koszt. Linia brzegowa jest wyświetlana na liście inwestycji w miejscu, w którym osiągany jest docelowy koszt planowany. Wszystko ponad linią brzegową mieści się w planowanym koszcie portfela, a wszystko poniżej niej przekracza ten koszt.

Chociaż miejsce na liście, w którym znajduje się linia brzegowa, wyznacza główne ograniczenie, to od reguł klasyfikacji zależy, które inwestycje znajdują się nad lub pod tą linią. Można to zmienić ręcznie, przeciągając linię brzegową lub inwestycje na inne miejsce na liście. Po zmianie położenia linii brzegowej lub inwestycji na liście wyświetlana jest powstała różnica między ograniczeniami wartości docelowych a wartościami dla aktualnego składu portfela.

Na poniższej ilustracji przedstawiono widok Linie brzegowe oraz narzędzia umożliwiające wyświetlanie żądanych informacji o portfelu:

1. Pasek narzędzi. Umożliwia definiowanie reguł klasyfikacji inwestycji, wyświetlanie wskaźników ograniczeń w dolnej części widoku, a także wyświetlanie zagregowanych wartości ze skalą czasu na wykresie Gantta.
2. Menu rozwijane Plan. Umożliwia wybieranie istniejących planów dotyczących portfela. Widok Linie brzegowe dostosowuje się zgodnie ze zmianami danych w planie.
3. Menu rozwijane ograniczeń agregacji. Umożliwia wybór ograniczenia portfela, które ma być wyświetlane w wierszach agregacji.
4. Wiersze agregacji. Służą do wyświetlania zagregowanych wartości ze skalą czasu powyżej i poniżej linii brzegowej oraz wartości odchylenia wybranego ograniczenia portfela.
5. Wskaźniki ograniczeń. Służą do wyświetlania informacji o odchyleniach sum powyżej i poniżej linii brzegowej. Wszelkie ograniczenia kolumn wyświetlane na liście są także wyświetlane jako wskaźniki ograniczeń.

Na poniższym diagramie przedstawiono sposób konfigurowania przez menedżera portfela widoku linii brzegowej.

Aby skonfigurować widok linii brzegowej, wykonaj następujące czynności:

1. Przejrzyj wymagania wstępne.
2. Skonfiguruj kolumny ograniczenia do widoku linii brzegowej.
3. Zdefiniuj i zastosuj reguły klasyfikacji.
4. Bilansowanie kosztów portfela i ograniczeń zasobów.
5. Sprawdź ustawienia widoku linii brzegowej.