Konfigurowanie portfeli › Konfigurowanie widoku Linie brzegowe › Definiowanie i stosowanie reguł klasyfikacji

Definiowanie i stosowanie reguł klasyfikacji

Reguły klasyfikacji decydują o miejscu inwestycji na liście w widoku linii brzegowej. W celu utworzenia klasyfikacji należy przypisać wagi do stosowanych atrybutów inwestycji. Na przykład można przypisać większą wagę inwestycjom zatwierdzonym niż niezatwierdzonym. Po obliczeniu klasyfikacji dla wszystkich inwestycji inwestycje zatwierdzone będą znajdować się wyżej na liście. Im więcej reguł klasyfikacji jest używanych, tym bardziej złożone są obliczenia, a wyniki bardziej zmienne. Należy dokładnie przemyśleć wybór reguł służących do wstępnej klasyfikacji.

Wagi przypisane do atrybutów są względne. Wybór ważonych atrybutów inwestycji i ich wag powinien wynikać z potrzeb biznesowych. Wstępna klasyfikacja jest punktem wyjścia oceny portfela lub planu. Racjonalizacja portfela odbywa się przez ręczne przesuwanie inwestycji na liście i obserwowanie wyników zmian.

W poniższych punktach przedstawiono sposób tworzenia reguł klasyfikacji:

• Wybierz główne ograniczenie portfela dla linii brzegowej. Na przykład wybierz Planowany koszt jako główne ograniczenie. W tym przypadku linia brzegowa będzie znajdować się na liście w miejscu, w którym przekroczony jest planowany koszt portfela. Można również wybrać opcję Planowana korzyść jako główne ograniczenie portfela. W tym przypadku linia brzegowa będzie znajdować się na liście w miejscu, w którym osiągnięta jest planowana korzyść.
• Wybierz atrybuty inwestycji dostępne na poziomie portfela i przypisz im wagi. Możliwy jest wybór spośród wszystkich dostępnych atrybutów wszystkich typów inwestycji znajdujących się w portfelu.
• Aby określić atrybut jako ważniejszy, należy mu przypisać większą wagę. Mniejsza waga oznacza, że atrybut jest mniej ważny. Na przykład aby określić atrybut inwestycji „% ukończenia” jako najważniejszy, należy przypisać mu wagę większą niż innym atrybutom.
• W przypadku atrybutu typu słownik wagi można przypisać do jego poszczególnych wartości.

Uwaga: Utworzony plan portfela dziedziczy reguły klasyfikacji tego portfela. Skopiowany plan dziedziczy reguły klasyfikacji oryginalnego planu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel i kliknij opcję Linia brzegowa.
3. Kliknij menu rozwijane Plan i wybierz portfel lub plan portfela.
4. Kliknij opcję Reguły klasyfikacji, a następnie Zdefiniuj reguły klasyfikacji.

   Zostanie wyświetlona strona Kryteria priorytetów.

5. W polu Główne ograniczenie wybierz atrybut inwestycji używany jako główne ograniczenie w widoku linii brzegowej.

   Na przykład aby jako głównego ograniczenia użyć planowanego kosztu, wybierz opcję Planowany koszt. Linia brzegowa jest wyświetlana na liście inwestycji w miejscu, w którym przekroczony jest docelowy koszt planowany.

6. Kliknij przycisk Dodaj.
7. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich atrybutów, dla których chcesz zastosować reguły klasyfikacji, i kliknij przycisk Dodaj.

   Atrybuty pojawią się na stronie Kryteria priorytetów.

8. Dla każdego atrybutu wykonaj następujące czynności:
   1. Wybierz metodę klasyfikacji.
   2. Aby wskazać wagę, wpisz liczbę w polu Waga atrybutu.

      Na przykład jeśli metodą klasyfikacji jest Im mniej tym lepiej, waga 1 oznacza, że atrybut jest najważniejszy.

      Uwaga: Po wybraniu atrybutu typu słownik kliknij opcję Ważenie wartości w słowniku w wierszu atrybutu, aby ustawić wagi poszczególnych wartości tego atrybutu.

9. Po wypełnieniu reguł klasyfikacji dla wybranych atrybutów kliknij przycisk Zapisz i powróć.
10. Kliknij opcję Reguły klasyfikacji, a następnie Uruchom reguły klasyfikacji.

    Zostaną wykonane obliczenia na podstawie reguł klasyfikacji i zostanie zmieniona kolejność pozycji listy w widoku linii brzegowej. Linia brzegowa jest wyświetlana na liście w miejscu, w którym przekroczona jest wartość głównego ograniczenia portfela.

11. Jeśli lista inwestycji jest długa, kliknij przycisk Znajdź linię brzegową na pasku narzędzi, aby przewinąć listę do linii brzegowej.