Konfigurowanie portfeli › Konfigurowanie widoku Linie brzegowe › Bilansowanie kosztów portfela i ograniczeń zasobów

Bilansowanie kosztów portfela i ograniczeń zasobów

W celu sprawdzenia zmian portfela w wybranym horyzoncie planowania należy wyświetlić zagregowane wartości linii brzegowej dla wybranego ograniczenia portfela w wybranym okresie. Na przykład aby wyświetlić wpływ ograniczenia Planowany koszt na inwestycje w portfelu, należy wybrać ograniczenie i wyświetlić następujące zagregowane wartości:

• Powyżej linii brzegowej
• Poniżej linii brzegowej
• Przydzielone wartości docelowe
• Odchylenie pomiędzy przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami powyżej linii brzegowej
• Ujemne wartości odchylenia w kolorze czerwonym

Skalę czasu można zmienić w celu wyświetlenia podziału zagregowanych wartości w różnych przedziałach czasu, na przykład miesięcznym lub kwartalnym.

Szczegóły agregacji można ograniczyć do konkretnych wartości w celu zbilansowania zdolności produkcyjnych względem określonego zapotrzebowania. Na przykład można zmienić daty inwestycji w celu zbilansowania ujemnego odchylenia planowanego kosztu w wybranym kwartale.

Poniższe warunki decydują o sposobie działania wierszy agregacji:

• Ustawienia wyświetlania widoku Linie brzegowe. Po zastosowaniu filtru w widoku lub ukryciu wykresu Gantta wiersze agregacji nie będą wyświetlane.
• Zmiany wprowadzone w danych inwestycji w widoku Linie brzegowe. Wiersze agregacji są synchronizowane ze zmianami wprowadzanymi w widoku. Na przykład jeśli użytkownik ponownie określi priorytety listy inwestycji lub zmieni daty inwestycji, wiersze agregacji zostaną przeliczone w celu odzwierciedlenia tych zmian.
• Stan logowania użytkownika. Ograniczenie portfela wybrane przez użytkownika do agregacji dotyczy tylko jednej sesji logowania. Po wylogowaniu zagregowane wartości nie zostają zapisane. Aby ponownie wyświetlić te wartości, należy ponownie wybrać ograniczenie portfela do zagregowania.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij opcję Portfele.
2. Otwórz portfel i kliknij opcję Linia brzegowa.
3. Kliknij menu rozwijane Agreguj i wybierz ograniczenie portfela, dla którego chcesz wyświetlić zagregowane wartości linii brzegowej.

   Wiersze agregacji zostaną wyświetlone poniżej listy inwestycji oraz wykresu Gantta.

4. Aby wyświetlić zagregowane wartości ze skalą czasu dla poszczególnych inwestycji w odniesieniu do ograniczenia, kliknij opcję Pokaż wartości na pasku narzędzi.

   Zagregowane wartości zostaną wyświetlone nad słupkami na wykresie Gantta.