Jak zarządzać usługami IT › Włączanie obsługi transakcji finansowych dla usługi

Włączanie obsługi transakcji finansowych dla usługi

W usłudze można włączyć przetwarzanie finansowe. Należy wskazać lokalizację finansową, departament finansowy oraz inne atrybuty stosowane podczas przetwarzania transakcji finansowych. Można także zdefiniować stawki transakcji dla poniższych jednostek każdej usługi.

• robocizna
• materiał
• wyposażenie
• wydatek

Przed włączeniem obsługi transakcji finansowych dla usługi należy sprawdzić, czy istnieją następujące elementy:

• Jednostka, klasa PWT, klasa inwestycji, lokalizacje, macierz stawek i macierz kosztów.
• Departament

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.
2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Finansowe.
3. W sekcji Ogólne wprowadź następujące dane:

   Klasa

   Określa klasę PWT (praca w toku) służącą do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Klasa PWT może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Klasa inwestycji

   Określa klasę inwestycji służącą do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Klasa inwestycji może również służyć do celów związanych z raportowaniem.

   Departament

   Określa departament używany podczas przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi w celu obciążenia departamentów kosztami lub skredytowania tych kosztów. Departament może również służyć do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Wybranie departamentu na stronie właściwości ogólnych powoduje, że to pole jest wypełniane automatycznie. Wymagane w przypadku obciążeń zwrotnych.

   Lokalizacja

   Określa lokalizację służącą do dopasowywania inwestycji do reguł debetowania i kredytowania w przypadku przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi. Gdy ustawienia domyślne dotyczące systemu lub jednostki wskazują, że lokalizacja źródłowa pochodzi z inwestycji, można używać alokacji do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów.

4. W sekcjach Stawki transakcji dla robocizny, Stawki transakcji dla materiałów, Stawki transakcji dla wyposażenia i Stawki transakcji dla wydatków wprowadź następujące dane dla wszystkich typów transakcji, dla których to konieczne:

   Źródło stawki

   Określa stawkę używaną podczas przetwarzania transakcji w celu obciążenia za koszty robocizny, materiałów, wyposażenia lub wydatków skojarzone z usługą.

   Źródło kosztów

   Określa koszty robocizny, materiałów, wyposażenia lub wydatków skojarzone z usługą.

   Typ kursu wymiany

   Typ kursu wymiany wskazuje sposób przeliczania stawek i kosztów, jeśli jest włączona obsługa wielu walut.

5. Zapisz zmiany.

Zarządzanie incydentami związanymi z usługą

Incydenty umożliwiają śledzenie zapotrzebowania na rozwiązania informatyczne zgłaszanego przez użytkowników oraz pracy wykonywanej przez analityków IT nad usługami. Incydenty mogą obejmować problemy, zagadnienia, defekty i inne żądania.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.
2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Kategorie incydentów.
3. Zaznacz kategorie incydentów, które chcesz skojarzyć z usługą, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Kategorie incydentów służą do grupowania incydentów w celu ustalania i oceny poniesionych kosztów oraz wyświetlania wykorzystania zasobów.

   Uwaga: Kategorie incydentów są konfigurowane i obsługiwane przez administratora. Administratorzy mogą także zbiorczo skojarzyć dowolne usługi z kategorią incydentów.

4. Kliknij przycisk Zapisz i powróć.
5. Aby wyświetlić listę incydentów, otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Incydenty.
6. Aby utworzyć nowy incydent, kliknij opcję Nowy.
7. Aby ponownie przydzielić incydent, kliknij opcję Przydziel ponownie.
8. Aby przekonwertować incydent na zadanie lub projekt, kliknij opcję Konwertuj.