Jak zarządzać usługami IT › Tworzenie i aktualizowanie planów bazowych w celu mierzenia postępu

Tworzenie i aktualizowanie planów bazowych w celu mierzenia postępu

Plany bazowe są często używane z projektami; umożliwiają także przechwytywanie migawek łącznego planowanego nakładu pracy oraz szacowanych kosztów związanych z usługą. Plan bazowy jest statyczny. Zmiany wprowadzone w usłudze po utworzeniu planu bazowego nie są automatycznie uwzględniane w bieżącym planie bazowym. Można jednak zaktualizować plan bazowy, uwzględniając w nim nowe informacje.

Uwaga: Wartości rzeczywiste dotyczące incydentów reprezentują prace nieplanowane i nie należą do łącznego nakładu pracy w planach bazowych.

Początkowy plan bazowy należy utworzyć przed wprowadzeniem czasów związanych z zasobem. Należy utworzyć więcej planów bazowych w pewnych odstępach czasu, w tym w połowie czasu realizacji usługi, po ukończeniu różnych faz i po ukończeniu usługi. Początkowy plan bazowy umożliwia porównywanie wartości szacowanych z rzeczywistymi w czasie realizacji usługi.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz usługę.
2. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Plan bazowy.

   Zostanie wyświetlona strona planów bazowych.

3. Aby przeprowadzić edycję planu bazowego usługi, należy kliknąć na stronie nazwę wersji planu bazowego.
4. Aby utworzyć plan bazowy, kliknij przycisk Nowy.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości.

5. Wypełnij poniższe pola:

   Nazwa wersji

   Określa nazwę wersji planu bazowego.

   Przykład:

   Początkowy plan bazowy, Pośredni plan bazowy lub Końcowy plan bazowy.

   Wymagane: tak

   Identyfikator wersji

   Określa unikatowy identyfikator wersji planu bazowego.

   Przykład:

   Numer wersji planu bazowego, np. wer1 lub wer5.

   Wymagane: tak

   Opis

   Zawiera opis wersji planu bazowego.

   Wymagane: nie

   Bieżąca wersja

   Definiuje wersję planu bazowego, która będzie bieżącym planem bazowym. Pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy istnieje wersja planu bazowego. Domyślnie bieżącym planem bazowym projektu jest plan bazowy, który został utworzony jako ostatni. Jeśli zdefiniowano tylko jeden plan bazowy, jest on bieżącym planem bazowym.

   Domyślnie: zaznaczone

6. Zapisz zmiany.
7. Istnieje możliwość wyświetlania opisanych niżej informacji o nakładzie pracy i kosztach dla planu bazowego. Informacje pochodzą z kolumn na stronie wersji planu bazowego we właściwościach usługi:
   • Użycie. Łączny nakład pracy (wartości rzeczywiste plus pozostały SCZ) w momencie utworzenia planu bazowego. Wartości rzeczywiste są zaksięgowane w odniesieniu do przydziałów usługi.
   • ZKPW. Zabudżetowany koszt pracy wykonanej w momencie utworzenia planu bazowego. Koszt jest równy wartości budżetu końcowego (BK) pomnożonej przez procent wykonania na poziomie podsumowania.
8. (Opcjonalnie) Planów bazowych można używać do wykonywania analizy wartości wypracowanej (AWW) dotyczącej wydajności usługi. Taka analiza pokazuje, jaki nakład został dotychczas poniesiony i jaką pracę wykonano na rzecz usługi.

   Uwaga: Aby uzyskać wartości kosztów w planie bazowym, przed utworzeniem planu bazowego należy określić stawki dla personelu usługi i uruchomić zadanie Wyodrębnianie macierzy stawek. Aby uzyskać wartości zabudżetowanego kosztu pracy wykonanej (ZKPW) w planie bazowym, przed utworzeniem planu bazowego należy wypełnić wartości procentowe dla zadań podsumowujących.

9. Aby zaktualizować plan bazowy, otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Plan bazowy.

   Zostanie wyświetlona strona planów bazowych usługi.

10. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok planu bazowego.
11. Kliknij opcję Aktualizuj plan bazowy.

    Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia.

12. Kliknij opcję Tak.

    Ostatnio utworzony plan bazowy staje się domyślnie bieżącym planem bazowym usługi. Jeśli zostanie usunięta bieżąca wersja planu bazowego i istnieje więcej niż jeden plan bazowy, bieżącą wersją stanie się najnowszy z nich.

    Jeśli inwestycja ma tylko jeden plan bazowy, zostaje on oznaczony jako bieżący. Plan bazowy jest wyświetlany na liście z żółtym znacznikiem wyboru w kolumnie Bieżące. Aby ustawić bieżący plan bazowy, należy go otworzyć, zaznaczyć pole Bieżąca wersja i zapisać wersję planu bazowego.