Aanvragen van resources › Aanvragen van resources beheren › Boeking aanvraag verwijderen

Boeking aanvraag verwijderen

Beheerders, projectmanagers en resourcemanagers werken samen om resourceaanvragen te verwijderen.

• Als projectmanager beperkt u soms het bereik van een project of een resource is niet beschikbaar gedurende een bepaalde periode. In dat geval kunt u de definitieve boekingen van resources verwijderen, zodat u de niet-geboekte tijd kunt gebruiken voor een ander project. U kunt de boeking van een resource geheel of gedeeltelijk uit projecten verwijderen. Wanneer u de boeking van een resource verwijdert, worden definitieve toekenningen voor de resource in de toekomst verwijderd. De startdatum van het verwijderen van de boeking is standaard ingesteld op de volgende dag. U kunt de startdatum desgewenst naar een eerdere datum verplaatsen.
• U kunt als resourcemanager in overleg met de projectmanager de boeking van een resource en de verwijdering daarvan bevestigen. Herinner projectmanagers eraan dat ze de boeking van een rol of een voorlopig geboekte personeelsaanvraag niet kunnen verwijderen.
• Als beheerder configureert u de toepassing ter ondersteuning van de gebruikers. Managers kunnen een boeking alleen verwijderen als u de instelling Gemengde boeking toestaan inschakelt. Gemengde boekingen ondersteunen verschillen tussen geplande en definitieve toekenningen. Wanneer u een resource verwijdert, wordt de definitieve toekenning opnieuw ingesteld zodat deze gelijk is aan de geplande toekenning. Een manager stelt bijvoorbeeld een definitieve toekenning in op 10 weken en wijzigt vervolgens de geplande toekenning in 8 weken. Met de bewerking Resources verwijderen worden twee weken definitieve toekenning verwijderd.

Volg de onderstaande stappen:

1. Als beheerder gaat u als volgt te werk:
   1. Open het menu Beheer en selecteer onder Projectmanagement de optie Instellingen.
   2. Schakel het selectievakje Gemengde boeking toestaan in en klik op Opslaan.
2. Als projectmanager gaat u als volgt te werk:
   1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Projecten.
   2. Open een project en klik op het tabblad Team.
   3. Schakel het selectievakje in voor een of meer gemengde of definitief geboekte resources.
   4. Klik op het menu Handelingen en selecteer Aanvragen maken.
   5. Selecteer Resources verwijderen als een aanvraagtype.
   6. Selecteer voor elke resource een boekingsmanager. De standaardboekingsmanager wordt automatisch weergegeven.
   7. Klik op Maken om aanvragen met de status Nieuw te maken of klik op Maken en Openen om een Geopende aanvraag te maken.

      De aanvraag wordt gemaakt en weergegeven op de pagina met het personeel voor het project. Als een aanvraag een verzoek bevat om de boeking voor een bepaalde resource te verwijderen, ziet u een vinkje in de kolom Boeking verwijderen.

   8. Sla de wijzigingen op.
3. Als resourcemanager gaat u als volgt te werk:
   1. Open de startpagina en klik in Resourcemanagement op Aanvragen van resources.

      Als een aanvraag een verzoek bevat om de boeking voor een bepaalde resource te verwijderen, ziet u een vinkje in de kolom Boeking verwijderen.

   2. Schakel het selectievakje in voor een of meer resources met een vinkje in de kolom Boeking verwijderen en klik op Boeking verwijderen.

      De toepassing verwijdert alle definitieve toekenningen die vanaf dat moment niet meer in het plan zijn opgenomen. Op de pagina Aanvragen van resources wordt het gewijzigde aantal definitieve toekenningen in de kolom Gemiddeld percentage weergegeven. Als de boeking van een resource helemaal is verwijderd, verschijnt de waarde als 0,00 procent.

   3. Klik op de koppeling voor deze aanvraag.

      Op de pagina Eigenschappen aanvraag wordt de volgende tekst weergegeven:

      De vordering is alleen bestemd voor het ongedaan maken van boekingen.
      

   4. Bij een aanvraag om de boeking voor een resource te verwijderen en de resource te vervangen, worden de selectievakjes Boeking verwijderen en Vervangen op de pagina Eigenschappen aanvraag beide ingeschakeld. Het menu Resources wordt ook weergegeven.
      • Klik op Resources om de toepasselijke filtercriteria in te stellen.
      • Voeg een nieuwe resource toe die dezelfde beschikbaarheid heeft als de vervangen resource.
      • Als u over de vereiste toegangsrechten beschikt, wordt de knop Vervangen weergegeven. Klik op Vervangen om de niet-geboekte resource te vervangen door de nieuwe resource.
      • Als u niet over de vereiste toegangsrechten beschikt, kan de projectmanager de voorgestelde vervanging beoordelen en die resource vervolgens boeken.