［ポートフォリオのコストと利益の分析］ポートレットには、各ポートフォリオのターゲット コスト、分配コスト、計画コストおよび利益の金額が表示されます。 このポートレットを使用すると、ポートフォリオの全体的な健全性、リスクおよびコスト差異を表示できます。 ポートレット フィルタには次のものが含まれます。［ポートフォリオ］（複数選択）、［OBS ユニット］、［ポートフォリオ計画タイプ］、［マネージャ］（複数選択）、［利害関係者］（複数選択）、［ウォーターラインの上］および［アクティブ］。 既定では、［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタはポートフォリオに設定されています。 これは、ポートレットに表示される金額が最終同期時点のポートフォリオ金額であることを意味します。 ［ポートフォリオ計画タイプ］フィルタを［基準計画］に設定した場合、金額は基準計画としてマークされたポートフォリオ計画に基づきます。 このフィルタ オプションを選択した場合、それをポートレットに表示するには、ポートフォリオに基準計画が必要です。
このポートレットにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択します。
このポートレットには次のフィールドが表示されます。
ポートフォリオ名を表示します。 ポートフォリオ名をクリックすると、［ポートフォリオのプロパティ］ページに移動します。
このアイコンをクリックすると［ポートフォリオ ターゲット］ページが開きます。
このアイコンをクリックすると［ポートフォリオ ウォーターライン］ページが開きます。
ポートフォリオの全体的な健全性スコアに基づいて信号が表示されます。 信号の色は、ポートフォリオの全体的な健全性スコアによって決定されます。
信号：
ポートフォリオ リスクに基づいて信号が表示されます。 ポートフォリオ リスクにより、信号の色が設定されます。
信号：
ターゲット合計コストが表示されます。
ポートフォリオの分配ターゲット合計コストが表示されます。
ターゲット コスト値と分配ターゲット コスト値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、分配ターゲット コストがターゲット コストの金額を超えていることを示します。
ポートフォリオ計画期間内のポートフォリオ投資の計画コストが表示されます。
分配ターゲット コストと計画コストの差が表示されます。 差異の値が負の場合、ポートフォリオ投資計画コストが分配ターゲット コストの金額を超えていることを示します。
ポートフォリオのターゲット利益が表示されます。
ポートフォリオの分配ターゲット利益が表示されます。
ターゲット利益と分配ターゲット利益の値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、分配ターゲット利益がターゲット利益を超えていることを示します。
ポートフォリオ計画期間内のポートフォリオ投資の計画利益が表示されます。
分配ターゲットと計画利益の値の差が表示されます。 差異の値が負の場合、ポートフォリオ投資計画利益が分配ターゲット利益を超えていることを示します。
このポートレットは［ポートフォリオ プロバイダ］に基づいています。 システム プロバイダに含まれるフィールドを、設定オプションでこのポートレットに追加できます。 詳細については、「基本機能ユーザ ガイド」を参照してください。
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