コストと利益

［コストと利益］タブのポートレットを使用して、各ポートフォリオのターゲットコスト、分配コスト、計画コストと利益を表示します。ポートレットには、ターゲットと分配、および分配と計画の金額を比較する、コストと利益の差額も表示されます。

このページにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオダッシュボード］をクリックします。

ポートレットのターゲット値および分配値は、各ポートフォリオの［プロパティ］タブまたは［ターゲット］タブで入力した値が反映されます。ポートレットの計画値は、ポートフォリオの投資の計画値です。

詳細については、「投資のポートフォリオを作成する方法」シナリオを参照してください。

この［コストと利益］タブは以下のポートレットから構成されます。

マネージャ、利害関係者、ウォーターラインの上によって一度にすべてのポートレットをフィルタするには、ページレベルフィルタを使用します。

既定では、ポートレットに表示される金額は、ポートフォリオでウォーターラインより上の投資からの投資金額を表します。ウォーターラインより下の金額またはすべての投資金額を表示するには、ポートフォリオのページレベルフィルタで［ウォーターラインの上］ドロップダウンを変更します。