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ロール

［ロール］タブのポートレットを使用して、各ポートフォリオのロールのターゲット、分配、需要の金額を表示します。 ポートレットには、ターゲットと分配、および分配と需要の金額を比較する、ロールの差額も表示されます。

このページにアクセスするには、［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から、［ポートフォリオ ダッシュボード］を選択し、［ロール］タブをクリックします。

ポートレットのターゲット値および分配値は、各ポートフォリオの［プロパティ］タブまたは［ターゲット］タブで入力した値が反映されます。 ポートレットのロール需要金額は、ポートフォリオ投資のロールの配置需要金額です。 金額は、ポートフォリオ プロパティの［キャパシティ単位タイプ］フィールドでの指定により時間数または FTE で表示されます。

詳細については、「投資のポートフォリオを作成する方法」シナリオを参照してください。

この［ロール］タブは、以下のポートレットから構成されています。

• ［ポートフォリオ ロール］ポートレット
• ［ポートフォリオ ロール分析］ポートレット

マネージャ、利害関係者、ウォーターラインの上によって一度にすべてのポートレットをフィルタするには、ページ レベル フィルタを使用します。 既定では、ポートレットに表示される金額は、ポートフォリオでウォーターラインより上の投資金額を表します。 ウォーターラインより下の金額またはすべての投資金額を表示するには、ポートフォリオのページ レベル フィルタで［ウォーターラインの上］ドロップダウンを変更します。