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コスト情報の収集方法の選択および計画の作成

タスク割り当てまたはチーム配置のいずれかから資本および業務コストを自動的に更新するために詳細な会計計画を作成します。

タスク割り当てを使用して会計計画に入力することを計画する場合、特定のタスク レベルで投資コスト タイプ設定を上書きできます。 会計計画を作成する場合、コスト タイプに対して投資の既定値を設定します。

たとえば、90 のタスクを持った投資を検討します。タスクの内訳は 80 の業務コスト タスクと 10 の資本コスト タスクです。 この場合、財務管理者は投資［コスト タイプ］属性を［業務］に設定します。 この設定は、すべてのタスクに［業務］コスト タイプを自動的に割り当てます。また、80 の業務コスト タスクは正しく識別されます。 資本コストである 10 のタスクについては、会計管理者は、既定の設定を上書きするためにタスク レベルでコスト タイプを指定します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から適切な投資タイプをクリックします。
2. 投資を開き、［会計計画］をクリックします。
3. ［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。

   コスト計画リストが表示されます。

4. ［アクション］メニューを開き、［概要］から以下のいずれかをクリックします。
   • 投資チームから新規作成
   • タスク割り当てから新規作成

   関連するエンティティおよび投資の既定値が表示されている、プロパティ ページが表示されます。 これらの既定値を受け入れるか、または変更します。

5. コスト計画の名前、ID および説明を入力します。
6. ［グループ化属性］ドロップダウン リストから［コスト タイプの選択］を選択します。
7. 変更を保存します。

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