詳細な会計計画を作成する方法 › 予算計画 › 予算リビジョンの作成 › 予算への細目の追加

予算への細目の追加

コスト計画に細目を追加し、新しい細目を予算に結合します。 たとえば、コスト計画にロールを追加し、そのコスト計画を結合された変更として承認用に提出することができます。

例： 新しいロールで予算を修正

アリスは、新しいプロジェクトではオンライン ヘルプを文書化するためにテクニカル ライタが必要であると判断します。 アリスは、シニア テクニカル ライタのロールをコスト計画に追加し、修正した計画（ProjectA_estimatedCP-00）を結合対象リビジョンとして提出します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から適切な投資タイプ（たとえば、［プロジェクト］）をクリックします。
2. 投資を開き、［会計計画］をクリックします。
3. ［会計計画］メニューを開き、［コスト計画］をクリックします。
4. コスト計画を開きます。
5. ［追加］をクリックして、新しい細目を追加します。

   ［コスト計画の詳細: プロパティ］ページが表示され、コスト計画に示されているグループ化属性ごとのフィールドを表示します。 たとえば、［ロール］がグループ化属性である場合、［ロール］フィールドが表示されます。

6. 追加する新しい細目の値（たとえば、ロール）を選択します。
7. ［保存して戻る］をクリックします。
8. 細目の期間詳細を入力します。
9. 変更を保存し、［戻る］をクリックします。
10. ［アクション］ をクリックし、［基準計画として設定］を選択します。

    注： コスト計画がすでに基準計画である場合は、この手順をスキップします。

11. ［はい］をクリックして確定します。
12. ［アクション］をクリックし、［基準計画の承認要求］を選択します。

    注： 以下のメッセージを受信した場合は、投資に対する別のコスト計画が、提出した予算計画として存在しています。

    エラー： 提出した予算がすでに存在します。
    

    提出した予算計画が承認または拒否されてからでないと、別の計画を承認用に提出することはできません。

13. 要求された値を入力します。
14. ［提出オプション］プルダウン リストで［結合］を選択します。
15. ［承認要求］をクリックします。
16. ［会計計画］メニューを開き、［予算計画］をクリックして、予算計画およびそのステータスの一覧を表示します。

    既存の予算に追加の細目を結合するコスト計画が承認用に提出されました。