Eriteltyjen taloussuunnitelmien luominen › Tietoja kustannussuunnitelmista › Pääoma- ja käyttökustannusten näyttäminen › Kustannustietojen keräämismenetelmän valitseminen ja suunnitelman luonti

Kustannustietojen keräämismenetelmän valitseminen ja suunnitelman luonti

Luo tarkka taloussuunnitelma, jotta pääoma- ja käyttökustannukset päivitetään automaattisesti joko tehtäväkiinnityksistä tai työryhmän varauksista.

Jos aiot täyttää taloussuunnitelmasi käyttäen tehtäväkiinnityksiä, voit ohittaa investoinnin Kustannustyyppi-asetuksen tietyllä tehtävätasolla. Aseta investoinnin oletus kustannustyypille, kun luot taloussuunnitelman.

Ajatellaan esimerkiksi investointia, jossa on 90 tehtävää jakautuneina seuraaviin kustannustyyppeihin: 80 käyttökustannustehtävää ja 10 pääomakustannustehtävää. Tässä tapauksessa taloushallinnon vastuuhenkilö asettaa investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi Käyttö. Tämä asetus kiinnittää Käyttö-kustannustyypin automaattisesti kaikkiin tehtäviin, jolloin 80 käyttökustannustehtävää on määritetty oikein. Taloushallinnon vastuuhenkilö määrittää kymmenelle pääomakustannustehtävälle kustannustyypin tehtävätasolla ja ohittaa oletusasetuksen.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
2. Avaa investointi ja valitse Taloussuunnitelmat.
3. Avaa Taloussuunnitelmat-valikko ja valitse Kustannussuunnitelmat.

   Kustannussuunnitelmien luettelo aukeaa.

4. Avaa Toimenpiteet-valikko ja valitse Yleiset-kohdasta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Uusi investoinnin työryhmältä
   • Uusi tehtävien kiinnitykseltä

   Ominaisuussivu aukeaa ja näyttää liitetyn kokonaisuuden ja investoinnin oletusarvot. Voit hyväksyä nämä oletusarvot tai muuttaa niitä.

5. Syötä kustannussuunnitelman nimi, tunnus ja kuvaus.
6. Valitse Kustannustyyppi avattavasta Ryhmittelyattribuutit-luettelosta.
7. Tallenna muutokset.

Takaisin alkuun