Edellinen aihe: Kustannustietojen keräämismenetelmän valitseminen ja suunnitelman luontiSeuraava aihe: Investoinnin työryhmän varausten pääomaprosentin asettaminen


Tiettyjen investointitehtävien kustannustyypin asettaminen

Kustannussuunnitelmilla, joiden tiedot on täytetty tehtäväkiinnityksistä, voi olla joitakin tehtäviä, joiden kustannustyyppi on eri kuin oletus. Voit määrittää tietylle tehtävälle kustannustyypin, joka ohittaa suunnitelmalle valitun oletuskustannustyypin.

Esimerkki 1

Investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi on valittu Käyttö. Jotkin tehtävät tai tehtävähierarkiat kuitenkin edellyttävät Pääoma-kustannustyyppiä. Tässä tapauksessa valitset Pääoma-kustannustyypin vain kyseisille tehtäville. Kun täytät kustannussuunnitelman tehtäväkiinnityksistä, suunnitelma näyttää erittelyn pääoma- ja käyttökustannuksista rivinimikkeittäin.

Esimerkki 2

Investoinnin Kustannustyyppi-attribuutiksi on valittu Käyttö. Investoinnilla on päätehtävä, jonka kustannustyyppi on Pääoma. Päätehtävällä on kaksi alitehtävää: tehtävän 1 kustannustyyppi on Käyttö, ja tehtävällä 2 ei ole kustannustyyppiä valittuna.

Tässä tapauksessa tehtävällä 1 on määritettynä Käyttö, ja tehtävä 2 perii Pääoma-kustannustyypin päätehtävältään. Kun kustannussuunnitelma luodaan käyttäen Uusi tehtävien kiinnitykseltä -kohdetta, luodaan kaksi riviä: yksi Käyttö-kustannuksille ja toinen Pääoma-kustannuksille.

Huomautus: Kustannustyyppi-kenttä ei näy tehtäville ilman toimien tekemistä. Järjestelmänvalvojan on määritettävä Tehtävät-näkymä Studiossa näyttämään kyseinen kenttä.

Suorita seuraavat vaiheet:

  1. Avaa Koti ja valitse sitten Portfolionhallinta-kohdasta soveltuva investointityyppi.
  2. Avaa investointi ja valitse Tehtävät.
  3. Avaa tehtävä ja valitse Kustannustyyppi-kohdassa Pääoma tai Käyttö.

    Huomautus: Alitehtävä perii valitun arvon, ellei sillä ole valittuna eri kustannustyyppiä.

  4. Tallenna muutokset.
  5. Toista nämä toimet kullekin tehtävälle, jolla on eri kustannustyyppi kuin investoinnille valittu kustannustyyppi.

Takaisin alkuun