Gestión de carteras › Racionalización de una cartera de inversiones

Racionalización de una cartera de inversiones

Como gestor de la cartera, utilice este artículo para guiar y dar prioridad, evaluar y racionalizar las inversiones en una cartera.

La planificación de cartera es un proceso iterativo. El gestor de la cartera realiza las tareas siguientes que están basadas en comentarios de revisión de interesados y otros componentes de la compañía:

• Establecimiento de prioridades. Asigna una prioridad a las inversiones en función de criterios predeterminados iniciales o basados en reglas.
• Evaluación. Asocia las inversiones con valores de la compañía como coste, beneficio o retorno de la inversión (ROI).
• Racionalización. Justifica la existencia de las inversiones que se seleccionan teniendo en cuenta toda la información del establecimiento de prioridades y la evaluación. No toda la información que se utiliza durante la racionalización proviene de CA Clarity PPM. La experiencia y el consejo de los interesados son consideraciones importantes y a menudo tienen más peso que las valoraciones de inversiones que se indican estableciendo prioridades o evaluando.

Al crear una cartera, al principio el gestor de la cartera establece prioridades en la lista de inversiones mediante reglas de valoración basadas en las necesidades empresariales. Para evaluar la cartera, el gestor de la cartera crea distintos planes hipotéticos y revisa las vistas de líneas de flotación de los planes con los interesados. La evaluación de la cartera utiliza información de todas las partes del negocio. En función de los comentarios de los interesados, el gestor de la cartera vuelve a establecer prioridades en las inversiones y vuelve a configurar las vistas de las líneas de flotación. Cuando las rondas de establecimiento de prioridades y evaluación se han completado, el gestor de la cartera racionaliza la cartera con los interesados. Juntos deciden qué inversiones tratarán de realizar y cuáles aplazarán para el horizonte temporal de la cartera.

La ilustración siguiente muestra cómo se superponen el establecimiento de prioridades, la evaluación y la racionalización. Por ejemplo, la información que se recopila de la evaluación o de la racionalización puede provocar que las prioridades de una cartera cambien.

Este escenario muestra cómo observa una compañía su cartera de inversiones y cómo decide prosperar en el mercado.

Ejemplo: planificación de la cartera

Jaime García es el nuevo CIO de Forward, Inc., una gran sociedad matriz que posee muchas compañías de fabricación. Jaime informa a Diana, CEO que ha sido contratada para dar una nueva perspectiva a la organización. Jaime ha trabajado para Forward, Inc. durante dos años y a Diana la contrataron fuera de la compañía. Tienen una reunión del comité directivo para mejorar el flujo de ingresos de la compañía en tres años un 10 %.

Jaime y Diana están preparando la planificación del presupuesto de TI para el próximo ejercicio. En su primera reunión de planificación, Diana proporciona la siguiente lista de inversiones para la cartera de TI:

• Sistema de gastos administrativos
• Sistema financiero de Back Office
• Entrada de órdenes basada en la nube
• Actualizaciones de la base de datos: Oracle
• Asistencia y tiempo de la empresa
• Seguridad federada
• Rediseño de la interfaz gráfica de usuario: sistema de Internet del suministrador
• Actualización del sistema HR
• Interfaz del suministrador de material
• Actualización al sistema JIT (Justo a tiempo)

La lista está en orden alfabético. Diana no indica qué proyectos son más importantes. Desea que Jaime establezca las prioridades de las inversiones mediante las reglas que están actualmente en su lugar.

Para terminar el proceso de planificación de la cartera, Diana y Jaime deben completar las tareas siguientes:

• Establecimiento de prioridades de la cartera.
• Evaluación de la cartera.
• Racionalización de la cartera.