El gestor de la cartera evalúa constantemente las inversiones de la cartera para mantenerlas alineadas con los objetivos y dentro de las restricciones. Se pueden evaluar las inversiones de la cartera de forma periódica (por ejemplo, de forma mensual o trimestral durante las reuniones de planificación). Si las necesidades empresariales cambian de repente, también se puede realizar una evaluación específica de las inversiones. Por ejemplo, si los objetivos del negocio cambian debido a nuevas condiciones del mercado. Se puede volver a evaluar la cartera para garantizar que las inversiones se alinean con la nueva dirección estratégica. Se pueden cancelar inversiones que tengan una alineación del negocio relativamente baja (por ejemplo, ampliación de las fechas de finalización).
Ejemplo: cartera de presupuesto de TI: plan 1
Diana revisa la cartera de presupuesto de TI que Jaime ha preparado y aporta los comentarios siguientes:
Jaime incorpora los comentarios en la cartera creando un plan independiente para la cartera (Plan1). El plan es una copia de la cartera que Jaime puede cambiar para incluir lo que Diana le ha pedido que haga. Jaime muestra la vista de línea de flotación y arrastra las inversiones asociadas con el objetivo Reducción de costes a la parte superior de la lista.
La tabla siguiente muestra la versión del Plan 1 de la cartera de presupuesto de TI:
|
Inversión |
Duración (meses) |
Objetivos |
Coste |
Beneficio |
Coste del capital |
Coste operativo |
Recursos |
Acumulador de costes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Actualización del sistema HR |
6 |
Reducción de costes |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Interfaz del suministrador de material |
9 |
Reducción de costes |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Entrada de órdenes basada en la nube |
3 |
Aumento de las ventas |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
Sistema de gastos administrativos |
3 |
Mejorar la eficacia de Office |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
Sistema financiero de Back Office |
9 |
Mejorar la eficacia de Office |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Asistencia y tiempo de la empresa |
5 |
Mejorar la eficacia de Office |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
Actualización al sistema JIT (Justo a tiempo) |
5 |
Mejorar la eficacia de Office |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Actualizaciones de la base de datos: Oracle |
3 |
Mejor alineación de las tecnologías |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Seguridad federada |
2 |
Mejor alineación de las tecnologías |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Rediseño de la interfaz gráfica de usuario: sistema de Internet del suministrador |
4 |
Mejor alineación de las tecnologías |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Diana revisa la vista de línea de flotación del Plan 1 con Jaime. Comenta que debe darse prioridad a las inversiones con Mejor alineación de las tecnologías como objetivo principal. Jaime arrastra las inversiones con el objetivo Mejor alineación de las tecnologías a la parte superior de la vista de línea de flotación. La vista de la línea de flotación del Plan 1 ahora tiene el aspecto de la siguiente tabla:
|
Inversión |
Duración (meses) |
Objetivos |
Coste |
Beneficio |
Coste del capital |
Coste operativo |
Recursos |
Acumulador de costes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Actualizaciones de la base de datos: Oracle |
3 |
Mejor alineación de las tecnologías |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Seguridad federada |
2 |
Mejor alineación de las tecnologías |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Rediseño de la interfaz gráfica de usuario: sistema de Internet del suministrador |
4 |
Mejor alineación de las tecnologías |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
Sistema de gastos administrativos |
3 |
Mejorar la eficacia de Office |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
Sistema financiero de Back Office |
9 |
Mejorar la eficacia de Office |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Asistencia y tiempo de la empresa |
5 |
Mejorar la eficacia de Office |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
Actualización al sistema JIT (Justo a tiempo) |
5 |
Mejorar la eficacia de Office |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Entrada de órdenes basada en la nube |
3 |
Aumento de las ventas |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
Actualización del sistema HR |
6 |
Reducción de costes |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Interfaz del suministrador de material |
9 |
Reducción de costes |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
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