Establecimiento de prioridades de la cartera

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Establecimiento de prioridades de la cartera

Como parte del proceso inicial de creación de la cartera, el gestor de la cartera puede configurar algunos criterios básicos o las reglas de valoración. Las reglas de valoración dictan el orden en el cual las inversiones aparecen en la vista Líneas de flotación.

Nota: El ejemplo siguiente supone que ya se han definido objetivos corporativos para inversiones en el producto.

Ejemplo: planificación inicial de la cartera

Jaime utiliza la lista de inversiones de Diana y crea una cartera en CA Clarity PPM. Para recopilar información y mostrarla de manera significativa, completa las tareas siguientes:

Agrega la lista de inversiones a la cartera en orden alfabético.
Trabaja con el personal para determinar el coste de cada inversión e introduce esta información en la cartera.
Recopila el número de recursos internos para las inversiones en unidades de FTE e introduce esta información.

En la tabla siguiente se muestran las inversiones de cartera y otros detalles:

Inversión	Duración (meses)	Coste	Recursos
Sistema de gastos administrativos	3	250,000	5
Sistema financiero de Back Office	9	750,000	15
Entrada de órdenes basada en la nube	3	100,000	3
Actualizaciones de la base de datos: Oracle	3	200,000	6
Asistencia y tiempo de la empresa	5	450,000	12
Seguridad federada	2	300,000	5
Rediseño de la interfaz gráfica de usuario: sistema de Internet del suministrador	4	50,000	1
Actualización del sistema HR	6	300,000	12
Interfaz del suministrador de material	9	700,000	30
Actualización al sistema JIT (Justo a tiempo)	5	100,000	6

Mientras tanto, Diana trabaja con el comité para determinar el presupuesto de TI discrecional. Diana vuelve con las entradas siguientes, que Jaime incorpora a la cartera:

El consejo acepta potencialmente 2,5 millones de dólares para financiación. Jaime introduce esta información en las propiedades de la cartera.
Cada una de las iniciativas se alinea con un objetivo corporativo. Jaime vincula las inversiones con los objetivos predeterminados en las propiedades de la inversión.
El CFO desea ver el capital estimado y la proyección de gasto de cada inversión. Jaime introduce la información de gastos de las inversiones en los resúmenes financieros.
El CFO desea ver qué beneficios se esperan para cada proyecto. Jaime introduce la información de beneficios de las inversiones en los resúmenes financieros.
Jaime sincroniza la cartera con la información de inversiones de CA Clarity PPM para capturar los datos de inversiones más recientes.

La tabla siguiente muestra las inversiones de la cartera con los detalles más recientes:

Inversión	Duración (meses)	Objetivos	Coste	Beneficio	Coste del capital	Coste operativo	Recursos
Sistema de gastos administrativos	3	Mejorar la eficacia de Office	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Sistema financiero de Back Office	9	Mejorar la eficacia de Office	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Entrada de órdenes basada en la nube	3	Aumento de las ventas	100,000	750,000		100,000	3
Actualizaciones de la base de datos: Oracle	3	Mejor alineación de las tecnologías	200,000	100,000		200,000	6
Asistencia y tiempo de la empresa	5	Mejorar la eficacia de Office	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Seguridad federada	2	Mejor alineación de las tecnologías	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Rediseño de la interfaz gráfica de usuario: sistema de Internet del suministrador	4	Mejor alineación de las tecnologías	50,000	60,000		50,000	1
Actualización del sistema HR	6	Reducción de costes	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Interfaz del suministrador de material	9	Reducción de costes	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Actualización al sistema JIT (Justo a tiempo)	5	Mejorar la eficacia de Office	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6