Um die Existenz der Investitionen im Portfolioplan zu begründen oder zu rechtfertigen, rationalisieren Sie sie. Zum Beispiel können Sie die Investitionen mit bestimmten Unternehmenszielen mit hoher Priorität oder mit Geschäftsausrichtungsfaktoren verbinden, um ihre derzeitige Priorität zu rechtfertigen.
Beispiel: Rationalisieren von Investitionen auf der Basis aktueller Prioritäten
Der Firmenvorstand überprüft den aktualisierten Portfolioplan und gibt Feedback. Aus Steuergründen darf das Unternehmen so wenig Aufwand wie möglich anerkennen. Deswegen muss der höhere Dollarbetrag für Kapitalkosten berücksichtigt werden. Um dieses Feedback zu integrieren, erstellt Raj ausgehend von "Plan 1" einen "Plan 2" und überarbeitet die Trennlinienansicht manuell. Er zieht die Investitionen mit höheren Kapitalkosten an den Anfang der Liste, um sie höher einzustufen.
Die folgende Tabelle zeigt die Version "Plan 2" des Portfolios:
|
Investition |
Dauer (Monate) |
Ziele |
Kosten |
Leistung |
Kapitalkosten |
Betriebskosten |
Ressourcen |
Kosten insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Backoffice-Finanzsystem |
9 |
Effizienz des Büros verbessern |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
750,000 |
|
Schnittstelle für Materialzulieferer |
9 |
Kosten reduzieren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,450,000 |
|
Zeit- und Anwesenheitserfassung |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
1,900,000 |
|
PW-Systemaktualisierung |
6 |
Kosten reduzieren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,200,000 |
|
Föderierte Sicherheit |
2 |
Technologien besser ausnützen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
2,500,000 |
|
System für administrativen Aufwand |
3 |
Effizienz des Büros verbessern |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,750,000 |
|
JIT-Systemaktualisierung (Just in Time) |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Cloud-basierte Annahme von Bestellungen |
3 |
Verkäufe steigern |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,950,000 |
|
Datenbankaktualisierung (Oracle) 3 |
3 |
Technologien besser ausnützen |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
3,150,000 |
|
Neue Benutzeroberfläche für Online-Zulieferersystem |
4 |
Technologien besser ausnützen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Nach Überprüfungen der Investition äußern Vorstand und Rechtsabteilung ihre Meinung und geben die folgenden Empfehlungen für den Plan:
Raj konfiguriert die Trennlinienansicht für "Plan 2" so, dass ein zusätzliches Feld namens "Obligatorisch" angezeigt wird, um die obligatorischen Investitionen zu kennzeichnen. Die folgende Tabelle zeigt das Feld "Obligatorisch" für die Investitionen:
|
Investition |
Dauer (Monate) |
Obligatorisch |
Ziele |
Kosten |
Leistung |
Kapitalkosten |
Betriebskosten |
Ressourcen |
Kosten insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Föderierte Sicherheit |
2 |
X |
Technologien besser ausnützen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Datenbankaktualisierung (Oracle) |
3 |
X |
Technologien besser ausnützen |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Backoffice-Finanzsystem |
9 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Schnittstelle für Materialzulieferer |
9 |
|
Kosten reduzieren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Zeit- und Anwesenheitserfassung |
5 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
PW-Systemaktualisierung 6 |
6 |
|
Kosten reduzieren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,700,000 |
|
System für administrativen Aufwand |
3 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,950,000 |
|
JIT-Systemaktualisierung (Just in Time) |
5 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
3,050,000 |
|
Cloud-basierte Annahme von Bestellungen |
3 |
|
Verkäufe steigern |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
3,150,000 |
|
Neue Benutzeroberfläche für Online-Zulieferersystem 4 |
4 |
|
Technologien besser ausnützen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Nachdem sie die aktuelle Version der Investitionsliste im Portfolioplan überprüft hat, kommt Lauren zu den folgenden Schlussfolgerungen:
Raj erstellt auf Basis von "Plan 2" einen "Plan 3" und integriert das Feedback in Plan 3, um eine Endversion der rationalisierten Investitionsliste zu erstellen. Die folgende Tabelle zeigt die Endversion der Liste mit den genehmigten und nicht genehmigten Investitionen, die auf den aktuellsten Prioritäten sowie auf einem beschränkten Budget von USD 2.600.000 basieren. Die Trennlinie für finanzierte Investitionen wird bei der Initiative "JIT-Systemaktualisierung" gezogen, da dort die Finanzierung des Portfolios zu Ende ist.
|
Projekt |
Dauer (Monate) |
Obligatorisch |
Ziele |
Kosten |
Leistung |
Kapitalkosten |
Betriebskosten |
Ressourcen |
Kosten insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Föderierte Sicherheit |
2 |
X |
Technologien besser ausnützen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Datenbankaktualisierung (Oracle) |
3 |
X |
Technologien besser ausnützen |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Backoffice-Finanzsystem |
9 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Schnittstelle für Materialzulieferer |
9 |
|
Kosten reduzieren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Zeit- und Anwesenheitserfassung |
5 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Cloud-basierte Annahme von Bestellungen |
3 |
|
Verkäufe steigern |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,500,000 |
|
JIT-Systemaktualisierung (Just in Time) |
5 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,600,000 (Finanzierungsende) |
|
PW-Systemaktualisierung |
6 |
|
Kosten reduzieren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,900,000 |
|
System für administrativen Aufwand |
3 |
|
Effizienz des Büros verbessern |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Neue Benutzeroberfläche für Online-Zulieferersystem |
4 |
|
Technologien besser ausnützen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
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