Der Portfoliomanager bewertet die Portfolioinvestitionen konstant, um eine korrekte Ausrichtung an Portfoliozielen und Beschränkungen zu gewährleisten. Sie können Ihre Portfolioinvestitionen auf einer regelmäßigen Basis bewerten (zum Beispiel monatlich, quartalsweise oder während der Planungssitzungen). Wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen plötzlich ändern, können Sie Ihre Investitionen auch ad hoc bewerten. Die kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich Ihre Geschäftsziele aufgrund neuer Marktverhältnisse ändern. Sie können Ihr Portfolio neu bewerten, um sicherzustellen, dass die Investitionen zur neuen strategischen Richtung passen. Sie können Investitionen abbrechen, die eine relativ geringe Geschäftsausrichtung haben (zum Beispiel ein verlängertes Abschlussdatum).
Beispiel: Portfolio "IT-Budget": Plan 1
Lauren überprüft das IT-Budget-Portfolio, das Raj vorbereitet hat, und gibt das folgende Feedback:
Raj integriert das Feedback ins Portfolio, indem er einen separaten Plan für das Portfolio erstellt (Plan1). Der Plan ist eine Kopie des Portfolios, die von Raj geändert werden kann, um Laurens Anliegen zu integrieren. Raj ruft die Ansicht "Trennlinie" für den Plan auf und zieht die Investitionen, die mit dem Ziel "Kosten reduzieren" verbunden sind, an den Anfang der Liste.
Die folgende Tabelle zeigt die Version "Plan 1" des Portfolios "IT-Budget":
|
Investition |
Dauer (Monate) |
Ziele |
Kosten |
Leistung |
Kapitalkosten |
Betriebskosten |
Ressourcen |
Kosten insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PW-Systemaktualisierung |
6 |
Kosten reduzieren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Schnittstelle für Materialzulieferer |
9 |
Kosten reduzieren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Cloud-basierte Annahme von Bestellungen |
3 |
Verkäufe steigern |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
System für administrativen Aufwand |
3 |
Effizienz des Büros verbessern |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
Backoffice-Finanzsystem |
9 |
Effizienz des Büros verbessern |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Zeit- und Anwesenheitserfassung |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
JIT-Systemaktualisierung (Just in Time) |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Datenbankaktualisierung (Oracle) |
3 |
Technologien besser ausnützen |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Föderierte Sicherheit |
2 |
Technologien besser ausnützen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Neue Benutzeroberfläche für Online-Zulieferersystem |
4 |
Technologien besser ausnützen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Lauren überprüft die Trennlinienansicht "Plan 1" mit Raj. Sie kommentiert, dass die Investitionen mit "Technologien besser ausnützen" als Ziel mit höchster Priorität priorisiert werden müssen. Raj zieht die Investitionen mit dem Ziel "Technologien besser ausnützen" in der Trennlinienansicht nach oben. Die Trennlinienansicht "Plan 1" sieht nun folgendermaßen aus:
|
Investition |
Dauer (Monate) |
Ziele |
Kosten |
Leistung |
Kapitalkosten |
Betriebskosten |
Ressourcen |
Kosten insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datenbankaktualisierung (Oracle) |
3 |
Technologien besser ausnützen |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Föderierte Sicherheit |
2 |
Technologien besser ausnützen |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Neue Benutzeroberfläche für Online-Zulieferersystem |
4 |
Technologien besser ausnützen |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
System für administrativen Aufwand |
3 |
Effizienz des Büros verbessern |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
Backoffice-Finanzsystem |
9 |
Effizienz des Büros verbessern |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Zeit- und Anwesenheitserfassung |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
JIT-Systemaktualisierung (Just in Time) |
5 |
Effizienz des Büros verbessern |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Cloud-basierte Annahme von Bestellungen |
3 |
Verkäufe steigern |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
PW-Systemaktualisierung |
6 |
Kosten reduzieren |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Schnittstelle für Materialzulieferer |
9 |
Kosten reduzieren |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
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