Um Finanzinformationen durch die Kategorisierung von Ressourcen, Investitionen und Transaktionen zu bearbeiten, erstellen Sie die folgenden Finanzklassen:
Differenzieren Sie die unterschiedlichen Typen von Ressourcen für die Berichterstattung. Ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Kosten und Sätze für unterschiedliche Ressourcen wie z. B. Mitarbeiter oder Auftragnehmer anzuwenden.
Beschreiben Sie Kunden und organisationsinterne Unternehmen wie z. B. interne und externe Kunden.
Verwenden Sie dies als Spalten in einer Matrix, um die Sätze und Kosten für tatsächliche Transaktionen oder Plankosten zu ermitteln. Verwenden Sie WIP-Klassen beispielsweise, um zwischen verschiedenen Investitionstypen oder -größen zu differenzieren (Kritische Anwendung, SOP-Anwendung, Legacy-Produkt usw.), und geben Sie passende Kosten und Sätze an. Sie können WIP-Klassen auch für die Erstellung von Finanzberichten oder für die Gruppierung von verrechenbaren und nicht verrechenbaren Ressourcen einsetzen.
Unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Diensten, die eine Organisation für ihre Kunden anbietet, z. B. Verwaltung und Wartung. Andere Beispiele sind Investitionstypen wie Projekte, Assets, Anwendungen, oder Projekttypen, wie gemeinnützige Projekte, Großprojekte, Regierungsprojekt.
Kategorisieren Sie die Art der Arbeit, die von Ressourcen aufgezeichnet wird, und unterscheiden Sie zwischen verschiedenen Kosten wie Kosten für Mitarbeiter und Vertragsnehmer.
Hinweis: Verbinden Sie zunächst nur eine Ressourcenklasse mit dem Arbeitsressourcentyp und eine Transaktionsklasse mit dem Arbeitstransaktionstyp. Sie können die Klassen für die restlichen Ressourcen- und Transaktionstypen (Material, Ausstattung/Geräte und Spesen) erstellen, nachdem das Finanzmanagement konfiguriert wurde.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Hinweis: Wenn Sie eine Ressourcenklasse erstellen, wählen Sie das Feld "Aktiv" aus, um die Ressourcenklasse für neue Referenzen auf Ressourcen, Kostenpläne und Transaktionen verfügbar zu machen.
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