如何建立詳細的財務計劃 › 關於成本計劃 › 顯示資本與作業成本

顯示資本與作業成本

您可以分別在財務摘要頁面上和詳細的財務計劃中顯示作業和資本成本。 您可透過下列方式輸入成本資訊：

• 如需高階的估計，請直接在投資財務摘要頁面輸入這些支出的總數。
• 如需更詳細的成本類型資訊檢視，請設定投資財務計劃以收集作業與資本支出。 您可以從任務指派或小組分配收集詳細的成本資訊。

財務摘要頁面

投資的財務摘要頁面會顯示計劃和預算成本的高階作業和資本總額成本。 您可以在財務摘要上編輯金額，直到您建立了記錄計劃 (POR) 的成本為止。 建立 POR 後，財務摘要的計劃和預算成本區段中的作業和資本總額成本欄位會變成唯讀。 POR 資訊會自動更新財務摘要頁面上的計劃成本欄位。 最新核准的預算則會更新預算欄位。

詳細財務計劃

您可以手動建立詳細財務計劃，也可以自動從任務或小組分配填入計劃。 若要從任務或小組分配填入，必須選取 [成本類型] 作為分組屬性。 若要自動使用資本與作業成本填入成本與預算計劃，請使用下列其中一個方法：

• 任務

  為所有任務指定投資層級的預設值 (「資本」或「作業」)。 如果不指定成本類型，預設值會是「作業」。 若需要，您可以針對個別任務，在任務或任務階層層級覆寫預設值。 例如，您的某項投資中的多數任務均有作業成本，少數任務則有資本成本。 將投資成本類型設為「作業」，使得所有任務繼承「作業」成本類型。 針對具有資本成本的每項任務，請在這些特定任務中編輯成本類型，以覆寫預設的成本類型。

• 小組分配

  對個別小組成員分配指定資本成本百分比。 例如，您的六位成員已被指派到專案。 其中一位成員 Alice 的資本成本為 15%。 請指定 Alice 的資本總額百分比。 資本總額百分比可用來計算員工分配的作業成本和資本成本的百分比。 當您從小組分配填入時，Alice 的成本計劃會有兩行。 一行顯示作業百分比，另一行則顯示每個作業百分比的單位和成本。

重要！ 本案例中的作法說明未安裝增益集時的產品導覽方式。 如果已安裝 PMO Accelerator 之類的增益集，導覽方式可能會不同。

下圖說明財務管理員如何在摘要與詳細財務計劃上顯示資本與作業成本。

若要顯示資本與作業成本，請執行這些步驟：

1. 檢閱先決條件。
2. (選擇性) 手動更新預算頁面，以顯示資本與作業成本。
3. 選取收集成本資訊的方法，並建立計劃。
4. 設定特定投資任務的成本類型。
5. 設定投資小組分配的資本總額百分比。
6. 確認資本與作業成本正確顯示。

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