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選取收集成本資訊的方法，並建立計劃

建立詳細財務計劃，以自動從作業指派或小組分配更新資本與作業成本。

如果您計劃使用任務指派填入財務計劃，則可以在特定任務層級覆寫投資 [成本類型] 設定。 設定當您建立財務計劃時，成本類型的投資預設值。

例如，考慮帶有 90 個任務且可分為下列成本類型的某投資：80 個作業成本任務和 10 個資本成本任務。 在此情況下，財務經理會將投資 [成本類型] 屬性設為 [作業]。 此設定會自動對所有任務指派 [作業] 成本類型，因此可正確識別 80 個作業成本任務。 而屬於資本成本的 10 個任務，財務管理員可在任務層級指定成本類型，以便覆寫預設的設定。

請遵循以下步驟：

1. 開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下適當的投資類型。
2. 開啟投資，然後按一下 [財務計劃]。
3. 開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]。

   成本計劃清單就會顯示。

4. 開啟 [動作] 功能表，然後從 [一般] 按一下下列其中一個選項：
   • 從投資小組新建
   • 從任務指派新建

   內容頁面隨即出現，其中顯示來自相關實體和投資的預設值。 您可以接受這些預設值或加以變更。

5. 輸入成本計劃的名稱、ID 和說明。
6. 從 [分組屬性] 下拉清單中選取 [成本類型]。
7. 儲存變更。

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