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設定特定投資任務的成本類型

成本類型的資訊若是從任務指派填入,其部份任務的成本類型可能會與預設值不同。 您可以指出為計劃所選取、可覆寫預設成本類型之特定任務的成本類型。

範例 1

投資的 [成本類型] 屬性已設為 [作業]。 不過,部份任務或任務階層需要的是 [資本] 成本類型。 在此情況下,您只要對這些任務選取 [資本] 成本類型。 當您從任務指派填入成本計劃時,計劃會依項目顯示資本與作業成本的劃分。

範例 2

投資的 [成本類型] 屬性已設為 [作業]。 投資的上層任務含有 [資本] 成本類型。 上層任務有兩個子任務:任務 1 有一個 [作業] 成本類型,而任務 2 則沒有選取任何成本類型。

在此情況下,任務 1 已指定 [作業],而任務 2 則從其上層任務繼承 [資本] 成本類型。 使用 [從任務指派事項新建] 建立成本計劃時,將會建立兩列,一列供 [作業] 成本,而一列供 [資本] 成本。

附註:預設不會顯示任務的 [成本類型] 欄位。 系統管理員必須在 Studio 中設定 [任務] 檢視,才能顯示此欄位。

請遵循以下步驟:

  1. 開啟首頁,從 [投資組合管理] 按一下適當的投資類型。
  2. 開啟投資,然後按一下 [任務]。
  3. 開啟任務,並從 [成本類型] 選取 [資本] 或 [作業]。

    附註:除非為子任務選取的成本類型不同,否則子任務會繼承選取的值。

  4. 儲存變更。
  5. 對成本類型與為投資選取的成本類型不同之每項任務重複此程序。

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