Teams (projekt och investeringar) › Skapa rekvisitioner

Skapa rekvisitioner

Rekvisitionerna är kopplade till enskilda personalbehov. De innehåller alltid referenser till en specifik resurs eller roll. Rekvisitionerna använder information från personalbehovet för att fylla i rekvisitionen.

När du väljer flera resurser eller roller skapas en ny rekvisition för varje resurs eller roll (personalbehov). För ett givet personalbehov kan det bara finnas en utestående rekvisition (dvs. med statusen Ny, Öppen eller Föreslagen). Du kan inte skapa rekvisitioner för personalbehov som redan har utestående rekvisitioner. Om du inte kan skapa rekvisitioner för något av de personalbehov du har valt så misslyckas åtgärden för alla rekvisitioner. Ett varningsmeddelande visas.

Som projektledare kan du vilja redigera de begärda allokeringsbeloppen i en rekvisition. Du kan redigera en rekvisition så länge som dess status är Ny. Detta för att undvika situationer där resurshanteraren redan arbetar med en förfrågan, och kanske redan har satt samman en slutlista, för att begära ändringar.

När du skapar rekvisitionen kan du göra något av följande:

• Skapa rekvisitionen och ange dess status till Ny. Med det här alternativet kan du redigera rekvisitionerna och lägga till information som inte följer med från personalbehoven. Du kan också ändra standardvärden, t.ex. slutdatum eller belopp, genom att öppna rekvisitionerna manuellt.
• Skapa rekvisitionen och ange dess status till Öppen. Använd det här alternativet om du snabbt vill skicka alla dina rekvisitioner och inte behöver redigera några detaljer. Detaljerna kanske redan har definierats i personalbehovet. Efter det att du har skickat rekvisitionen meddelas resurshanteraren via e-post, varefter han eller hon kan ta sig an rekvisitionen.

Följ dessa steg:

1. Öppna projektet och klicka på Team.

   Sidan Team: Personal visas för projektet.

2. Markera kryssrutan vid en preliminärbokad resurs eller roll, välj Åtgärder-menyn och klicka på Skapa rekvisitioner.

   Sidan Skapa rekvisitioner visas.

3. Välj en rekvisitionstyp.

   Värden:

   • Begär resurser: Välj det här alternativet om du vill skapa nya rekvisitioner.
   • Avboka resurser: Välj det här alternativet om du vill skapa rekvisitioner för att avboka och frigöra bokade tider.
   • Ersätt resurser: Välj det här alternativet om du vill avboka och ersätta en bokad resurs.
4. Välj en bokningshanterare för varje resurs eller roll. Om resurshanteraren eller administratören anger en standardbokningshanteraren fylls detta värde i automatiskt.
5. Gör något av följande:
   • Klicka på Skapa om du vill skapa rekvisitioner med statusen Ny.
   • Klicka på Skapa och öppna om du vill skapa en rekvisition. Ställ in status som Öppen.

   Rekvisitionen skapas och visas på sidan Team: Personal.

6. Spara ändringarna.

Mer information:

Redigera oöppnade rekvisitionsförfrågningar

Avboka hårdbokade resurser med hjälp av rekvisitioner