Zespoły (projekty i inwestycje) › Tworzenie zapotrzebowania

Tworzenie zapotrzebowania

Zapotrzebowania są skojarzone z pojedynczymi wymaganiami przydziału personelu i zawsze zawierają odwołania do określonego zasobu lub wybranej roli. Do wstępnego wypełnienia danych zapotrzebowania używane są informacje z wymagania przydziału personelu.

W przypadku wybrania wielu zasobów lub ról nowe zapotrzebowanie jest tworzone dla każdego zasobu lub każdej roli (wymaganie przydziału personelu). Dla danego wymagania przydziału personelu może istnieć tylko jedno zaległe zapotrzebowanie (czyli zapotrzebowanie ze stanem „Nowe”, „Otwarte” lub „Zaproponowano”). Nie można utworzyć zapotrzebowań dla wymagań przydziału personelu, z którymi są już skojarzone zaległe zapotrzebowania. Jeśli nie można utworzyć pozycji zapotrzebowania dla żadnego z wybranych wymagań przydziału personelu, operacja tworzenia wszystkich pozycji zapotrzebowania zakończy się niepowodzeniem. Zostanie wyświetlony komunikat alertu.

Kierownik projektu może edytować wartość żądanej alokacji w zapotrzebowaniu. Zapotrzebowanie można edytować, dopóki ma ono stan „Nowe”. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której żądanie zostaje zmienione, gdy menedżer ds. zasobów już nad nim pracuje i opracował wstępną listę zasobów.

Podczas tworzenia zapotrzebowania można:

• Utworzyć zapotrzebowanie, a następnie ustawić jego stan na „Nowe”. W ten sposób można edytować zapotrzebowania w celu dodawania informacji nieprzeniesionych z wymagania przydziału personelu. Można też ręcznie otwierać zapotrzebowania w celu zmiany wartości domyślnych, np. daty ukończenia lub wielkości zapotrzebowania.
• Utworzyć zapotrzebowanie, a następnie ustawić jego stan na „Otwarte”. W ten sposób można szybko przesłać wszystkie zapotrzebowania, gdy nie ma potrzeby modyfikowania szczegółów. Wszystkie informacje szczegółowe są już podane w wymaganiu przydziału personelu. Po przesłaniu zapotrzebowania menedżer ds. zasobów otrzyma powiadomienie e-mail i będzie mógł się zająć obsługą zapotrzebowania.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz projekt i kliknij opcję Zespół.

   Zostanie wyświetlona strona personelu zespołu projektu.

2. Zaznacz pole wyboru obok zasobu lub roli o miękkiej alokacji, a następnie w menu Czynności kliknij opcję Utwórz zapotrzebowania.

   Zostanie wyświetlona strona tworzenia zapotrzebowań.

3. Wybierz typ zapotrzebowania:

   Wartości:

   • Żądaj zasobów — wybierz tę opcję, aby utworzyć nowe zapotrzebowania.
   • Anuluj alokację zasobów — wybierz tę opcję, aby utworzyć zapotrzebowania w celu anulowania alokacji i zwolnienia czasu z twardą alokacją.
   • Zastąp zasoby — wybierz tę opcję, aby anulować alokację i zastąpić zasób z twardą alokacją.
4. Wybierz menedżera alokacji dla każdego zasobu lub roli. Jeśli menedżer ds. zasobów lub administrator określił domyślnego menedżera alokacji, ta wartość zostanie wypełniona automatycznie.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć zapotrzebowania o stanie „Nowe”.
   • Kliknij opcję Utwórz i otwórz, aby utworzyć zapotrzebowanie. Ustaw stan na „Otwarte”.

   Zapotrzebowanie zostanie utworzone i wyświetlone na stronie personelu zespołu projektu.

6. Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Edytowanie nieotwartych żądań zapotrzebowania

Anulowanie twardej alokacji zasobów przy użyciu zapotrzebowania