Ustawianie opcji planowania finansowego

Ustawienie opcji umożliwia zdefiniowanie interakcji podsumowań finansowych ze szczegółowymi planami finansowymi inwestycji.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij inwestycję (na przykład Projekty).
Zostanie wyświetlona strona listy.
Otwórz inwestycję.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Budżet.
Zostaną wyświetlone właściwości budżetu.
W sekcji Planowanie finansowe wypełnij następujące pola:

Waluta

Określa walutę inwestycji.

Domyślnie: waluta systemowa

Budżet jest równy wartościom planowanym

Służy do określania, czy wartości z budżetu we właściwościach budżetu inwestycji są zgodne z wartościami planowanymi. Jeśli istnieje szczegółowy plan budżetu dla inwestycji, wszystkie wartości pól w sekcji Budżet są tylko do wyświetlania i odzwierciedlają wartości ze szczegółowego planu budżetu. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, można edytować zawartość pól budżetu.

Domyślnie: zaznaczone

Oblicz wskaźniki finansowe

Wskazuje, czy wskaźniki finansowe związane z inwestycją są obliczane automatycznie. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wskaźniki finansowe można określić ręcznie.

Domyślnie: zaznaczone
Zapisz zmiany.

Więcej informacji: