U kunt als portfoliomanager dit artikel als richtlijn gebruiken om prioriteiten te stellen bij de investeringen in een portfolio en deze te evalueren en te verantwoorden.
Portfolioplanning is een doorlopend proces. De portfoliomanager voert de volgende taken uit die zijn gebaseerd op beoordelingen van belanghebbenden en anderen in het bedrijf:
Opmerking: raadpleeg het scenario De scheidingslijnweergave configureren voor meer informatie over het toekennen van prioriteiten aan investeringen in een portfolio.
Wanneer de portfoliomanager een portfolio maakt, kent hij in eerste instantie prioriteit toe aan de hand van rangschikkingsregels die zijn gebaseerd op de bedrijfsbehoeften. De portfoliomanager beoordeelt de portfolio door verschillende 'wat-als'-plannen te maken en de scheidingslijnweergaven van de plannen met de belanghebbenden te evalueren. Voor de beoordeling van de portfolio zijn gegevens uit alle bedrijfsonderdelen nodig. De portfoliomanager stelt op basis van de feedback van belanghebbenden opnieuw prioriteiten toe aan de investeringen en stelt de configuratie van de scheidingslijnweergaven opnieuw in. Wanneer de prioriteits- en beoordelingsronden zijn voltooid, legt de portfoliomanager aan de belanghebbenden verantwoording af over de portfolio. Samen beslissen zij welke investeringen moeten worden doorgevoerd en welke moeten worden afgestoten voor de tijdshorizon van de portfolio.
Het volgende voorbeeld laat zien hoe prioriteitstelling, evaluatie en verantwoording elkaar overlappen. Gegevens die bijvoorbeeld worden verzameld uit een beoordeling of verantwoording kunnen wijzigingen veroorzaken in de prioriteitstelling van een portfolio.
In dit scenario ziet u hoe een bedrijf de eigen portfolio met investeringen beoordeelt en beslissingen neemt om succesvol te opereren.
Voorbeeld: Portfolioplanning
Raj Mehta is de nieuwe CIO van Forward Inc., een grote holding company die eigenaar is van veel productiebedrijven. Raj rapporteert aan Lauren, de CEO die is aangenomen om een nieuw perspectief aan te brengen binnen de organisatie. Raj is al twee jaar in dienst bij Forward Inc. en Lauren is nieuw bij het bedrijf aangenomen. Ze hebben van de Raad van Bestuur opdracht gekregen de bedrijfsinkomsten in drie jaar te verhogen met 10 procent.
Raj en Lauren bereiden de IT-budgetplanning voor het komende boekjaar voor. Op de eerste planningsbijeenkomst verstrekt Lauren de volgende lijst met investeringen voor de IT-portfolio:
De items op de lijst worden in alfabetische volgorde vermeld. Lauren heeft niet aangegeven welke projecten belangrijker zijn. Ze laat het aan Raj over om aan de investeringen prioriteiten te stellen met behulp van de huidige regels.
Lauren en Raj moet de volgende taken uitvoeren om het planningsproces voor de portfolio te voltooien:
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|