Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken › Roldoelen definiëren

Roldoelen definiëren

Wanneer u een portfolio maakt, geeft u doorgaans een algemeen doel op voor de inspanning in uren of FTE-eenheden. Terwijl u de portfolio-inhoud samenstelt, kunt u dit gedetailleerde doel in een tijdgeschaalde weergave distribueren, bewerken en weergeven. U kunt de rolbeperkingen op de volgende manieren definiëren:

• Definieer een algemeen roldoel in de portfolio-eigenschappen wanneer u een portfolio maakt. Distribueer het algehele doel gelijkmatig over de perioden door het veld Gedistribueerd doel (totaal) in te vullen. U kunt de gedistribueerde waarden overschrijven door rechtstreeks waarden in te voeren in de cellen voor de perioden
• Vul elke periode in en werk het veld Gedistribueerd doel bij met het totale bedrag. Als het totaal van gespecificeerde bedragen groter is dan het totale portfoliobedrag, wordt een variantiebedrag in rood weergegeven.
• Bewerk de doelen per periode en bekijk de impact op het gedistribueerde doel en hoe dit zich verhoudt tot het oorspronkelijke doel.
• Voeg specifieke rollen toe die u wilt plannen en waarvoor u beperkingen wilt instellen. Wanneer u in eerste instantie de capaciteit vult, filter dan de werkelijke capaciteit met de kenmerken die zijn gekoppeld aan de resources. Zo kunt u bijvoorbeeld beter filteren op engineers die zijn gekoppeld aan een specifieke OBS of resourcemanager in plaats van de capaciteit voor alle engineers te vullen.
• Selecteer de optie Capaciteit vullen voor bepaalde rollen en bekijk hoe de bestaande capaciteit zich verhoudt tot de doelen voor deze rollen. U kunt de werkelijke capaciteit voor deze rollen over de gehele planningshorizon van de portfolio bekijken. U kunt snel zien of u voldoende capaciteit hebt om uw doelen te vullen, door het doel te vergelijken met de kolom voor gedistribueerde doelen.

Voorbeeld: Roldoel definiëren

Vicki maakt een portfolio voor het onderhoud van de toepassingen in het komende jaar. Geschat wordt dat de resources 20 procent van hun tijd besteden aan het onderhoud gedurende het komende jaar. Vicki wil een roldoel voor de portfolio instellen en sorteert de algehele resourcecapaciteit voor de portfolio op de volgende manier:

• Ze filtert de rolgegevens op OBS-eenheid en de boekingsmanagerkenmerken.
• Ze voegt de gewenste rollen toe aan de portfoliodoelen.
• Ze vult de specifieke rollen met de beschikbare resourcecapaciteit. Vicki vult bijvoorbeeld de capaciteit voor de rol Senior Ontwikkelaar binnen het back-office IT-team. De rol wordt gevuld met het beschikbare aantal uren voor de bijbehorende resources.
• Ze brengt de gevulde capaciteit in overeenstemming met de schattingen voor resourcetijd voor het onderhoud van de toepassingen door de capaciteit met 20 procent aan te passen.

Vicki bewerkt of vult de waarden voor elke periode verder met de instellingen voor het rolplanningsraamwerk.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waarvan u de gedetailleerde eigenschappen wilt definiëren.
3. Klik op Doelen.
4. Navigeer naar de sectie Rol: Totalen portfoliorol en voer zo nodig een of meer van de volgende taken uit:
   • Klik op Rollen toevoegen om rollen te filteren of toe te voegen.
   • Als u een rol wilt vullen met de bestaande capaciteit die beschikbaar is voor de gekoppelde resources, selecteert u de rol en klikt u op Capaciteit vullen.
   • Wanneer u de ingevulde capaciteit in overeenstemming wilt brengen met de geschatte resourcetijd, selecteert u de rol en klikt u op Capaciteit aanpassen.
5. Sla uw wijzigingen op.