Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken › De scheidingslijnweergave voor de investeringen controleren

De scheidingslijnweergave voor de investeringen controleren

Nadat u de portfolio-inhoud hebt samengesteld en doelen hebt gedefinieerd, kunt u in de standaarduitvoering van de weergave Scheidingslijnen bekijken hoe de geplande doelen zich verhouden ten aanzien van de portfolio-investeringen.

De goedgekeurde investeringen met de meest recente einddatums worden standaard boven aan de lijst weergegeven. De niet-goedgekeurde investeringen met een latere einddatum worden onder aan de lijst weergegeven. U kunt deze standaardrangschikking wijzigen door items te slepen en neer te zetten of een rangschikking in te stellen die op regels is gebaseerd.

De weergave Scheidingslijnen geeft u inzicht in de volgende aspecten van uw portfolio:

• De lijst met werkzaamheden die prioriteit genieten, met investeringskenmerken zoals budget, resources en opbrengsten.
• Hoe de portfoliodoelen over de portfoliohorizon zijn verspreid.
• De lijst met goedgekeurde en niet-goedgekeurde investeringen.
• De aanvankelijke afstemming van de portfolio op de doelen.
• De werkelijke bedragen die zijn uitgegeven aan investeringen in vergelijking met de aanvankelijke doelen voor kapitaal- en bedrijfskosten. U kunt zien waar en wanneer de vraag de doelen overtreft.

Wanneer u de gegevens bekijkt, kunt u de scheidingslijnweergave als een 'wat-als'-omgeving gebruiken en items in de lijst manipuleren en de impact daarvan bekijken. U kunt ook de effecten van de wijzigingen op de portfoliodoelen bekijken. U kunt bijvoorbeeld een tijdlijn verslepen om de startdatum voor een investering te verplaatsen en de gevolgen voor het budget per periode te bekijken. U kunt de portfolio als volgt beïnvloeden:

• Breng een wijziging aan in de bestaande portfolio door kleine, specifieke wijzigingen toe te passen op bepaalde investeringen. In de volgende voorbeelden is sprake van kleine wijzigingen:
  • Schuif de begindatum van een investering naar voren of naar achteren ten opzichte van de geplande datum.
  • Annuleer een investering.
  • Plaats een investering in de wacht.
  • Dien een wijzigingsverzoek in dat is gekoppeld aan de investering.
• Bedenk een scenario of planning waarbij wijzigingen zijn aangebracht in meerdere investeringen en in de portfoliobeperkingen.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waarvan u de scheidingslijnweergave wilt bekijken .
3. Klik op Scheidingslijnen.

   Opmerking: voor meer informatie over het configureren van de weergave Scheidingslijnen zodat u de gewenste velden kunt zien, raadpleegt u het scenario De scheidingslijnweergave configureren.

4. Als u de standaardperioden wilt wijzigen, klikt u op het pictogram Opties en selecteert u Gantt. Pas de instellingen naar wens aan. Deze instellingen zijn specifiek voor uw aanmelding. U kunt de weergave op de pagina Doelen wijzigen, maar deze keert altijd weer terug naar de standaardwaarden die zijn ingesteld op de pagina Scheidingslijnen.