Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken › De portfolio-inhoud opbouwen

De portfolio-inhoud opbouwen

Voeg de investeringen aan uw portfolio toe die u wilt bijhouden, volgen en waarvoor u een gedetailleerde planning wilt opstellen. Terwijl u de portfolio opbouwt, kunt u een voorbeeld van de inhoud weergeven. Zo krijgt u een beeld van wat er al in de portfolio is opgenomen terwijl u deze samenstelt.

Opmerking: de volgende limieten zijn van toepassing op het aantal kenmerken, investeringen en rollen die u in een portfolio kunt opnemen:

• Kenmerken = 700
• Investeringen = 250
• Rollen = 25

Voorbeeld: uw portfolio-inhoud samenstellen

Max de manager voor IT-portfolio's bij Forward Inc., stelt de inhoud van de portfolio samen door de volgende investeringen op te nemen:

• Alle actieve projecten in de OBS-investering voor het komende kalenderjaar.
• Alle ideeën die het bedrijf in de beschouwing wil meenemen voor het komende kalenderjaar.

Max gebruikt de powerfilter in de inhoudseditor om de volgende expressie te maken, zodat alleen actieve ideeën worden opgenomen in de portfolio:

idea.is_active == 1

Max gebruikt het powerfilter om de volgende expressie te maken, zodat alleen actieve projecten, niet toegewezen als sjablonen, worden opgenomen in de portfolio:

project.is_active == 1 && project.is_template == 0

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waaraan u taken wilt toevoegen.
3. Klik op Inhoudseditor.
4. Selecteer de investeringstypen (bijvoorbeeld project, toepassing, activum) en klik op Opnemen.

   Opmerking: beperk het aantal investeringen voor elk investeringstype door gebruik te maken van de powerfilter. Filter op elk kenmerk dat aan een investeringstype is gekoppeld. Zo kunt u bijvoorbeeld voor het investeringstype Project de powerfilter instellen om alleen actieve projecten op te nemen. Als u afzonderlijke investeringen aan de portfolio wilt toevoegen zonder het powerfilter in te stellen, kunt u dat doen in de sectie Afzonderlijke investeringen.

5. Klik op Nu synchroniseren om de investeringen en gerelateerde gegevens naar de portfolio te kopiëren.

   Afhankelijk van de grootte van de portfolio, kan het uitvoeren van de synchronisatiejob enige tijd in beslag nemen.

6. (Optioneel). Controleer de voortgang van de job door de volgende stappen uit te voeren:
   1. Open de startpagina en klik op Rapporten en jobs.
   2. Selecteer onder Jobs de optie Logboek.
   3. Controleer of het jobtype Portfolio-investeringen synchroniseren nog bezig is met de verwerking of dat de job is voltooid.

Alle investeringen die afzonderlijk of handmatig aan de portfolio zijn toegevoegd, worden op het tabblad Investeringen weergegeven.