Aan de slag met Portfoliomanagement › Een portfolio met investeringen maken › De synchronisatie-eigenschappen van de portfolio definiëren

De synchronisatie-eigenschappen van de portfolio definiëren

Met de portfoliogegevens wordt een momentopname gegeven van de werkelijke investeringsgegevens in real-time. U kunt de gegevens van de portfolio bijwerken met de werkelijke investeringsgegevens door een synchronisatiejob uit te voeren. Synchroniseren is belangrijk, omdat de belanghebbenden in de portfolio willen weten hoe recent de gegevens zijn die ze bekijken. Definieer de eigenschappen van de synchronisatiejob om te bepalen hoe vaak u de portfoliogegevens wilt vernieuwen.

U kunt de synchronisatiejob op elk gewenst moment handmatig uitvoeren of hiervoor een synchronisatieplanning instellen, afhankelijk van de frequentie waarmee u de nieuwste portfoliogegevens wilt bekijken. U kunt een synchronisatieplanning instellen om de portfolio automatisch met een regelmatige tijdsinterval, bijvoorbeeld wekelijks, te vernieuwen.

Voorbeeld: een synchronisatieplanning voor een portfolio instellen

Mary de manager voor IT-portfolio's bij Forward Inc. geeft op de wekelijkse vergadering voor belanghebbenden elke maandag een presentatie. Mary behandelt alle maanden in de agenda voor de portfolioplanning. Mary laat voor deze vergadering de synchronisatieplanning op iedere zondag van elke maand om 9:00 uur uitvoeren. De portfolio wordt door de synchronisatiejob gevuld met de nieuwste gegevens uit de werkelijke investeringen. Mary neemt vervolgens de gegevens door en bereidt de belangrijkste punten voor de vergadering van de volgende morgen voor.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de startpagina en klik in Portfoliomanagement op Portfolio's.
2. Open de portfolio waarvan u de synchronisatie- eigenschappen wilt definiëren.
3. Klik op de koppeling Handmatig naast Synchronisatieplanning .

   De synchronisatie-eigenschappen van de portfolio worden weergegeven.

4. Als u een synchronisatieplanning voor de synchronisatiejob wilt instellen, selecteert u Wekelijks of Maandelijks en voert u de vereiste gegevens in. Het volgende veld vereist wat uitleg:

   Herhaling

   Definieert de frequentie waarmee u de portfolio wilt synchroniseren. U kunt een van de volgende opties selecteren:

   • Handmatig. U kunt de synchronisatiejob op elk gewenst moment uitvoeren door op Nu synchroniseren te klikken.
   • Wekelijks. De dagen in de week waarop u de portfolio wilt synchroniseren en voor welke maanden. Selecteer bijvoorbeeld woensdag en selecteer vervolgens alle maanden. De synchronisatiejob wordt op elke woensdag van iedere week en voor alle maanden in de portfoliohorizon uitgevoerd.
   • Maandelijks. De dagen van de maand waarop u de portfolio wilt synchroniseren en de respectievelijke maanden in de portfoliohorizon. Voer bijvoorbeeld de getallen 1 tot en met 31 in en selecteer alle om de synchronisatiejob elke dag uit te voeren, voor alle maanden in de portfoliohorizon.

5. Sla uw wijzigingen op.

   Wanneer u teruggaat naar de eigenschappen van de portfolio, ziet u dat de koppeling Handmatig naast Synchronisatieplanning is gewijzigd. De koppeling geeft nu de nieuwe synchronisatieplanning weer die u zojuist hebt ingesteld. A;s u een planning wilt wijzigen, klikt u weer op de koppeling. U ziet de datum waarop de portfolio voor het laatst werd vernieuwd.