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Creazione di valori predefiniti del piano

Per creare i seguenti tipi di valori predefiniti per i piani finanziari per tutti gli investimenti, è necessario utilizzare i valori predefiniti del piano:

• Attributi di raggruppamento. Consente di raggruppare i dati di pianificazione finanziaria in base a criteri specifici. Ad esempio, per visualizzare la suddivisione dei costi in base ai diversi dipartimenti e le diverse ubicazioni, selezionare Dipartimento e Ubicazione come attributi di raggruppamento predefiniti per tutti i piani finanziari.
• Tipo di periodo fiscale. Suddivide i dati di pianificazione finanziaria per tipi di periodo specifici. Ad esempio, per visualizzare una suddivisione mensile dei valori di costo predefiniti, selezionare un tipo di periodo mensile per tutti i piani di costi.

  È possibile modificare soltanto i dati relativi al periodo di tempo selezionato. È possibile visualizzare i dati relativi ad altri tipi di periodo ma non è possibile modificarli.

• Periodi di inizio e di fine. Specifica l'intervallo di date per la creazione di piani finanziari manuali. Ad esempio, per impostare in modo predefinito i periodi di inizio e di fine di tutti i piani finanziari compresi in un intervallo, specificare ad esempio 1 gennaio come data di inizio e 31 dicembre come data di fine.
• Piani bloccati. Blocca i piani finanziari per evitare che i manager modifichino gli attributi di raggruppamento a livello di investimento.
• Data di congelamento. Controlla i periodi di tempo. Ad esempio, immettere il 31 dicembre per impedire la modifica dei periodi di tempo dei piani finanziari prima di tale data.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire Amministrazione, selezionare Finanza e fare clic su Imposta.
2. Nella sezione Struttura organizzativa, fare clic su Entità.
3. Aprire l'entità per cui si desidera creare dei valori predefiniti del piano.
4. Fare clic su Valori predefiniti del piano.
5. Inserire le informazioni richieste. Di seguito si riporta una breve descrizione dei campi seguenti:

   Data di congelamento

   Specifica la data in cui è possibile modificare i periodi di tempo di un piano. Non è possibile modificare i periodi di tempo di un piano prima della data di congelamento.

   Blocca struttura del piano

   Se si seleziona questa opzione, i manager non saranno in grado di sostituire i valori predefiniti del piano durante la definizione dei piani di costi.

   Attributi di raggruppamento

   Definisce le categorie per la definizione della struttura dettagliata delle voci del piano di benefit e del piano di costi.

6. Salvare le modifiche.

   L'entità finanziaria è stata installata correttamente.