Per elaborare informazioni finanziarie mediante la classificazione per risorse, investimenti e transazioni, è necessario creare le seguenti classi finanziarie:
Consente di distinguere i diversi tipi di risorsa per il reporting. Consente di applicare costi e tassi differenti alle risorse, come ad esempio dipendenti e lavoratori esterni.
Descrivere le aziende o i clienti dell'azienda, come ad esempio i clienti interni o esterni.
Utilizzare questa classe come matrice per stabilire i tassi e i costi di transazioni effettive o di costi pianificati. Ad esempio, utilizzare le classi WIP per distinguere fra i vari tipi di investimento o dimensioni (Applicazione Critica, Applicazione SOP, Prodotti di legacy) e fornire i costi e i tassi corrispondenti. È inoltre possibile utilizzare le classi WIP per scopi di reporting finanziari o per raggruppamenti fatturabili e non fatturabili.
Consente di differenziare i servizi forniti da un'organizzazione ai propri clienti, quali servizi amministrativi o di manutenzione. Altri esempi includono tipi di investimento quali progetti, beni, applicazioni o tipi di progetto (non-profit, principale o progetti per la pubblica amministrazione).
Consente di classificare il tipo di lavoro delle risorse e i diversi costi associati, come ad esempio i costi di lavoro interni o a contratto.
Nota: inizialmente, è possibile associare soltanto una classe della risorsa al tipo di risorsa di lavoro e una classe della transazione al tipo di transazione di lavoro. È possibile creare le altre classi del tipo di transazione e di risorsa (materiale, apparecchiatura e spese) dopo la configurazione della gestione finanziaria.
Procedere come descritto di seguito:
Viene visualizzata la struttura organizzativa finanziaria.
Nota: durante la creazione di una classe della risorsa, selezionare il campo Attivo per rendere la classe della risorsa disponibile per i nuovi riferimenti alle risorse, ai piani di costi e alle transazioni.
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