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Establecimiento de datos de la inversión y los recursos

Para empezar a utilizar carteras, se debe investigar y verificar que los datos de configuración necesarios existen en el producto. Los datos de configuración permiten ver la información de inversión deseada en las vistas de la cartera.

En función de los datos relevantes para su negocio, se pueden configurar los requisitos siguientes en el producto:

Configuración de la gestión financiera

• Múltiples monedas. Para gestionar una cartera de inversiones asociadas con monedas diferentes, se debe verificar que están activadas múltiples monedas para el producto.

  Para obtener más información sobre la configuración de múltiples monedas, consulte la guía de instalación.

• Tipos de coste. Para analizar el coste total por costes operativos y de capital de la cartera, se debe verificar que estos tipos de coste están configurados para las inversiones.

  Para obtener más información sobre cómo configurar tipos de costes, consulte la guía del usuario de gestión financiera.

Configuración de la gestión de recursos

• Funciones: Para planificar la capacidad del recurso mediante análisis específicos del rol, se debe verificar que los roles están definidos para las inversiones.

  Para obtener más información sobre la configuración de roles, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.

Configuración de la gestión de proyectos

• Inversiones. Para crear y gestionar una cartera de inversiones, se verifica que las inversiones están configuradas en el producto y se les asignan recursos. Por ejemplo, para gestionar una cartera de proyectos de TI, se deben crear los proyectos y las asignaciones asociadas.

  Para obtener más información sobre cómo configurar inversiones, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.