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Preparación para el uso de carteras

Después de haber determinado los objetivos del negocio que se desean lograr mediante la gestión de la cartera, se debe preparar el producto para que pueda empezar a crear carteras. La creación de una cartera permite gestionar y planificar las inversiones a un nivel más alto.

Para preparar el uso de carteras, se deben completar las tareas siguientes:

• Establecimiento de criterios de supervisión para inversiones.
• Configuración de vistas de carteras, informes y flujos de trabajo.
• Establecimiento de datos de la inversión y los recursos.