Alineación de negocio, categorización de la cartera e informes del estado

Esta sección contiene los siguientes temas:

Acerca de la alineación de negocio, categorización de la cartera e informes del estado

Definición de las categorías de la cartera

Acerca de la alineación de negocio, categorización de la cartera e informes del estado

Los siguientes atributos y objetos están disponibles para facilitar la definición, medida, documentación y generación de informes sobre la alineación de negocio, la categorización y el estado de las inversiones.

Establezca la numeración automática en el ID de cada uno de los objetos.

Para obtener más información, consulte la guía del desarrollador de Studio.

Alineación empresarial

Se pueden utilizar factores de alineación para calcular la alineación empresarial para una inversión.

Inversiones: todas las inversiones

Categorización de la cartera

Las inversiones incluyen cuatro campos de búsqueda para la categorización de la cartera. Estos campos se configuran para que se muestren en las propiedades Alineaciones del negocio del proyecto. Los campos de categoría de la cartera no incluyen ningún valor y se deberían configurar para admitir las categorizaciones.

Inversiones: disponible para todas las inversiones, pero se configuran solamente para aparecer en proyectos.

Informes sobre el estado

Se pueden utilizar informes sobre el estado para crear informes sobre el estado semanales, mensuales o semestrales. Estos informes indican el estado de un proyecto o un programa en lo que se refiere a programación, costes y alcance, en comparación con el plan.

Inversiones: proyecto y programa

Para poder definir los factores de alineación de negocio, las categorías de la cartera y los informes del estado, es necesario que haya inversión. Se puede acceder a las páginas desde el menú de propiedades de la inversión.

Más información:

Creación de informes sobre el estado

Definición de factores de alineación

Defina los factores de alineación para hacer un seguimiento de la alineación empresarial, los objetivos y las prioridades corporativas de las inversiones.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra la inversión.
Aparece la página Propiedades.
Abra el menú Propiedades y haga clic en Alineación y riesgo. Para proyectos, haga clic en Alineación empresarial.
Aparece la página de alineación y riesgo. Para proyectos, aparece la página de alineación empresarial.
Rellene los siguientes campos en la sección Alineación y riesgo:
Alineación empresarial
Muestra la puntuación de alineación empresarial como un indicador de estado. Esta puntuación es la media de puntuaciones para cada factor seleccionado en esta página. Cuanto más alta la puntuación, mejor la alineación.

Indicadores de estado:
- Rojo (de 0 a 33). La alineación de la inversión con la empresa es pobre.
- Amarillo (de 34 a 67). La inversión tiene una alineación promedio con la empresa.
- Verde (de 68 a 100). La inversión se alinea con la empresa.
Objetivo

Define el objetivo de la inversión.

Valores: Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.

Riesgo
Define el riesgo de la inversión. Cuanto más bajo el valor, menor riesgo. Para proyectos, este campo está disponible en la página de índice del riesgo.

Indicadores de estado:
- Rojo (de 0 a 33). El riesgo de la inversión es bajo.
- Amarillo (de 34 a 67). El riesgo de la inversión es medio.
- Verde (de 68 a 100). El riesgo de la inversión es alto.
Obligatorio

Indica si la inversión es obligatoria para que la empresa cumpla con la normativa.
Complete las siguientes opciones de la sección Factores de alineación y guarde.
Prioridad corporativa
Define la prioridad corporativa de una inversión.

Indicadores de estado:
- Verde: La prioridad de la inversión es alta o más alta.
- Amarillo: La prioridad de la inversión es media.
- Rojo: La prioridad de la inversión es baja.
Prioridad de la unidad de negocio
Define la prioridad de la unidad de negocio de una inversión.

Indicadores de estado:
- Verde: La prioridad de la inversión es alta o más alta.
- Amarillo: La prioridad de la inversión es media.
- Rojo: La prioridad de la inversión es baja.
Ajuste de la arquitectura
Define el ajuste de la arquitectura de una inversión.

Indicadores de estado:
- Verde: El ajuste de la inversión es alto o más alto.
- Amarillo: El ajuste de la inversión es medio.
- Rojo: El ajuste de la inversión es bajo.
Valor comercial
Define el valor comercial asociado con la inversión.

Indicadores de estado:
- Rojo: La inversión tiene un valor comercial bajo.
- Amarillo: La inversión tiene un valor comercial medio.
- Verde: La inversión tiene un valor comercial alto o más alto.
Cumplimiento normativo
Define el estado de cumplimiento normativo de una inversión.

Indicadores de estado:
- Verde: La inversión es obligatoria para el cumplimiento normativo.
- Amarillo: La inversión es compatible con actividades de cumplimiento.
- Rojo: La inversión no es aplicable para el cumplimiento normativo.
Cumplimiento técnico
Define el estado de cumplimiento normativo de una inversión.

Indicadores de estado:
- Verde: La inversión cumple con los estándares de arquitectura.
- Amarillo: La inversión no cumple pero es estable.
- Rojo: La inversión no cumple.
Se define el factor de alineación.

Definición de las categorías de la cartera

Defina las categorías de la cartera para clasificar y agrupar las inversiones para las carteras y la generación de informes. Los campos de la categoría de cartera se asocian a búsquedas que no incluyen ningún valor y que deberían configurarse para admitir las categorizaciones. Los atributos de la categoría de la cartera están disponibles para todos los tipos de inversión, pero se configuran solamente para mostrarse en las propiedades de alineaciones del negocio del proyecto.

Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra el proyecto.
Aparece la página Propiedades.
Abra el menú Propiedades y haga clic en Alineación de negocio.
Aparecerá la página de propiedades de alineación de negocio.
Complete los campos siguientes en la sección Categorización de la cartera:

Categoría 1 de la cartera

Muestra la categoría 1 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

Categoría de cartera 2

Muestra la categoría 2 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

Categoría 3 de la cartera

Muestra la categoría 3 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

Categoría 4 de la cartera

Muestra la categoría 4 de la cartera definida para clasificar un proyecto.

Creación de informes sobre el estado

Se pueden crear informes sobre el estado para hacer el seguimiento del progreso de un proyecto o un programa.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra el proyecto o el programa.
Aparece la página Propiedades.
Abra el menú Propiedades y haga clic en Informes sobre el estado.
Haga clic en Nuevo.
Se mostrará la página Crear.
Rellene los campos siguientes:
Nombre del informe sobre el estado

Define el nombre del informe sobre el estado.

Fecha del informe

Muestra la fecha de creación del informe.

Estado del informe

Muestra el estado del informe. El campo del estado del informe incluye los valores siguientes: borrador o final.

Actualización del informe sobre el estado

Muestra el estado general del proyecto o del programa, incluidas las últimas actualizaciones.

Logros clave

Describe los logros principales o las entregas correspondientes al período del informe.

Próximas actividades

Describe las próximas actividades.

Estado de la programación
Especifica un indicador de estado que muestra el estado de programación del proyecto.

Indicadores de estado:
- Verde: El proyecto o programa está al día.
- Amarillo: El proyecto o programa varía mínimamente con respecto a la programación.
- Rojo: El proyecto o programa presenta una variación significativa con respecto a la programación.
Fase actual

Muestra la fase actual del proyecto o programa.

¿Próximo hito al día?

Indica si el hito siguiente está al día.

Valor predeterminado: desactivado.

Explicación de varianza

Proporciona la explicación de una variación en la programación del proyecto o programa.

Límite: 2000 caracteres

Estado del alcance
Indica el estado del alcance del proyecto o programa.

Indicadores de estado:
- Verde: El alcance del proyecto o programa está al día.
- Amarillo: El alcance del proyecto o programa presenta una variación mínima.
- Rojo: El alcance del proyecto o programa presenta una variación significativa.
¿Se requiere un cambio de ámbito?

Indica si se necesita un cambio del alcance del proyecto.

Valor predeterminado: desactivado.

¿Ha cambiado el ámbito de la entrega?

Indica si ha cambiado el alcance de la entrega del proyecto.

Valor predeterminado: desactivado.

¿Ha cambiado el objetivo del proyecto?

Indica si ha cambiado el objetivo del proyecto.

Valor predeterminado: desactivado.

Explicación del cambio

Proporciona una explicación de un cambio en el objetivo del proyecto.

Límite: 2000 caracteres

Estado del coste y del esfuerzo
Muestra el estado del coste y del esfuerzo del proyecto.

Indicadores de estado:
- Verde: El estado del coste y del esfuerzo está al día.
- Amarillo: El estado del coste y del esfuerzo presenta una variación mínima.
- Rojo: El estado del coste y del esfuerzo presenta una variación significativa.
¿Problemas con la aprobación de revisiones?

Indica si el proyecto está encontrando problemas con la aprobación de las revisiones.

Valor predeterminado: desactivado.

¿Incidencias de personal/disponibilidad?

Indica si el proyecto ha encontrado incidencias de disponibilidad de personal.

Valor predeterminado: desactivado.

¿Está el proyecto afectado por factores externos?

Indica si el proyecto está afectado por factores externos.

Valor predeterminado: desactivado.

Explicación del coste y del esfuerzo

Proporciona una explicación del estado del coste y el esfuerzo.

Límite: 2000 caracteres
Guarde los cambios realizados.
Se crea el informe sobre el estado.