Valores del equipo de inversión empleados para rellenar automáticamente los planes de costes

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Valores del equipo de inversión empleados para rellenar automáticamente los planes de costes

Cuando se rellena automáticamente un plan de costes a partir del equipo de inversión, el sistema utiliza los siguientes valores, a partir de los miembros del equipo de inversión, para rellenar los campos del plan de costes. Si uno de los miembros del equipo no tiene definido algún valor, se utiliza el valor correspondiente de la inversión o se deja el campo en blanco.

Valor	Miembro del equipo	Origen primario	Origen secundario
Código de cargo	Recurso o rol	Inversión	Ninguno. El campo está vacío si el valor no se define en la inversión.
Tipo de coste	Recurso o rol	Inversión	Ninguno
Código de tipo de entrada	Recurso	Recurso	Ninguno. El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso o si el miembro del equipo es un rol.
Código de tipo de entrada	Rol	N/D	El campo aparece vacío si el miembro del equipo es un rol.
Departamento	Recurso	Recurso	Inversión
Departamento	Rol	Unidad de estructura organizativa de personal	Inversión
Ubicación	Recurso	Recurso	Inversión
Ubicación	Rol	Unidad de estructura organizativa de personal	Inversión
Clase de transacción	Recurso	Recurso	Ninguno. El campo está vacío si el valor no se define en el recurso.
Clase de transacción	Rol	Rol^*	Ninguno. El campo está vacío si el valor no se define en el rol.
Recurso	Recurso	Miembro del equipo	Ninguno
Recurso	Rol	ND	El campo aparece vacío si el miembro del equipo es un rol.
Clase de recurso	Recurso	Recurso	Ninguno. El campo está vacío si el valor no se define en el recurso.
Clase de recurso	Rol	Rol^*	Ninguno. El campo está vacío si el valor no se define en el rol.
Rol	Recurso	Rol de equipo	Si no hay ningún rol de equipo, se utiliza el rol primario del recurso. El campo está vacío si el recurso no tiene ningún rol primario.
Rol	Rol	Rol de equipo	Si no hay ningún rol de equipo, se utiliza el (rol de) miembro de equipo.

*El rol que se obtiene para el atributo Rol.

Ejemplo: Rellenado de los detalles de los elementos de línea desde el equipo de inversiones

Este ejemplo muestra cómo se rellena automáticamente la fila de detalle de los elementos de línea de un plan de costes con los valores de costes e ingresos a partir equipo de inversión.

Jim, el gestor de proyectos de Forward, Inc. crea un plan de costes para el proyecto ARP que utiliza la siguiente información para definir el alcance del plan:
- Períodos fiscales mensuales del 1 de enero al 31 de marzo
- Atributos de agrupación: Recurso, Rol, Clase de transacción
Jim selecciona la opción de rellenar los detalles de los elementos de línea del plan de costes a partir del equipo de inversión.
De acuerdo con el alcance de plan de costes definido y de los valores de los miembros del equipo del proyecto, el sistema internamente identifica la fila siguiente como una fila de detalle de elemento de línea candidata:

Recurso	Rol	Clase de transacción	Ubicación	Departamento
Sam Ricci	Desarrollador-1	Facturable	Los Ángeles	Desarrollo

El sistema pasa los valores de atributos financieros de la fila del candidato a la siguiente matriz de costes/tasas, que define los costes en función de los valores de rol y ubicación. Tenga en cuenta que el sistema transfiere todos los atributos financieros con los que es compatible la matriz de costes/tasas (no solo valores de atributos de agrupación).

Rol	Ubicación	Coste
Desarrollador-1	San Francisco	85
Desarrollador-1	Los Ángeles	83
Desarrollador-2	San Francisco	75
Desarrollador-2	Los Ángeles	72

El sistema identifica 83 como el coste aplicable tras combinar los valores de rol, ubicación y clase de transacción, entre otros, con las filas de la matriz.
De acuerdo con el coste y con la fila de candidato identificada anteriormente, el sistema crea la siguiente fila de detalle de elemento de línea en el plan de costes:

Recurso	Rol	Clase de transacción	01 ene - 31 ene	01 feb - 29 feb	01 mar - 31 mar
Sam Ricci	Desarrollador-1	Facturable	83	83	83

Más información:

Rellenado automático de los planes de costes

Cómo se rellenan automáticamente los planes de costes