Rellenado automático de los planes de costes

Cree un plan de costes nuevo rellenando el plan mediante valores del equipo de inversión o las asignaciones de tarea automáticamente.

A continuación, realice los siguientes pasos:

Abra Página principal, seleccione Gestión de la cartera y haga clic en una inversión.
Aparece la página de lista.
Abra la inversión.
Aparece la página Propiedades.
Abra el menú Planes financieros y haga clic en Planes de costes.
Aparecerá la lista de planes de costes
Abra el menú Acciones, seleccione General y haga clic en uno de los siguientes elementos.
- Nuevo desde equipo de inversión
- Nuevo desde asignaciones de tarea
La página de propiedades mostrará los valores predeterminados de la entidad e inversión asociadas. Se puede aceptar estos valores predeterminados o modificarlos.
Introduzca un nombre, ID, y descripción para el plan de costes.
Guarde los cambios realizados.
Aparecerá la página Detalles de plan de costes. Las filas de detalle de los elementos de línea se rellenan a partir del equipo de inversión o de las asignaciones de tareas.
(Opcional) Abra el menú Acciones, seleccione General y haga clic en uno de los elementos siguientes para rellenar los detalles de plan de costes.
- Rellenar desde equipo de inversión
- Rellenar desde asignaciones de tarea
Guarde los cambios realizados.

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