Team (projekter og investeringer) › Opret rekvisitioner

Opret rekvisitioner

Rekvisitioner er forbundet med enkelte personalebehov. De indeholder altid referencer til en bestemt ressource eller rolle. Rekvisitionen anvender detaljerne fra personalebehovet til at udfylde rekvisitionen.

Ved valg af flere ressourcer eller roller oprettes en ny rekvisition for hver ressource eller rolle (personalebehov). For et givet personalebehov kan der kun være én udestående rekvisition (dvs. med statussen "Ny", "Åben" eller "Foreslået"). Du kan ikke oprette rekvisitioner til personalebehov, der allerede er udestående rekvisitioner på. Hvis du ikke kan oprette rekvisitioner for nogen af de valgte personalebehov, mislykkes oprettelseshandlingen for alle rekvisitioner. Der vises en advarselsmeddelelse.

Som projektleder kan du redigere den anmodede allokeringsmængde i en rekvisition. Du kan redigere en rekvisition, så længe dens status stadig er "Ny". Du kan undgå situationer, hvor ressourcelederen allerede arbejder på anmodningen, delvist har sammensat en indstillingsliste, og hvor anmodningen derefter ændrer sig.

Når du opretter rekvisition, kan du gøre en af følgende ting:

• Opret rekvisitionen, og indstil dens status til "Ny". På den måde kan du redigere rekvisitionerne, så yderligere oplysninger, der ikke er overført fra personalebehovet, tilføjes. Du kan også ændre standardværdier, såsom forfaldsdato eller rekvisitionsbeløb, ved manuelt at åbne rekvisitionerne.
• Opret rekvisitionen, og indstil dens status til "Åben". På den måde kan du hurtigt sende alle dine rekvisitioner, når det ikke er nødvendigt at redigere nogen af detaljerne. Detaljerne er allerede defineret i personalebehovet. Når en rekvisition er sendt, får ressourcelederen besked via e-mail og kan gå i gang med at behandle rekvisitionen.

Følg disse trin:

1. Åbn projektet, og klik på Team.

   Siden med teampersonale for projektet vises.

2. Markér afkrydsningsfeltet for en midlertidigt reserveret ressource eller rolle, og klik på knappen Opret rekvisitioner under menuen Handlinger.

   Siden til oprettelse af rekvisitioner vises.

3. Vælg rekvisitionstype:

   Værdier:

   • Anmod om ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette nye rekvisitioner.
   • Annuller reservation af ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil oprette rekvisitioner for at annullere reservation og frigøre fastreserveret tid.
   • Erstat ressourcer: Vælg denne indstilling, hvis du vil annullere reservation og erstatte en fastreserveret ressource.
4. Vælg en reservationsleder til hver ressource eller rolle. Hvis ressourcelederen eller administratoren angiver en standardreservationsleder, udfyldes denne værdi automatisk.
5. Gør ét af følgende:
   • Klik på Opret for at oprette rekvisitioner med statussen "Ny".
   • Klik på Opret, og åbn for at oprette en rekvisition. Indstil statussen til "Åben".

   Rekvisitionen oprettes og vises på siden med teampersonale for projektet.

6. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Rediger uåbnede rekvisitionsanmodninger

Fjern reservation af fastreserverede ressourcer ved hjælp af rekvisitioner