Rationaliser investeringerne i porteføljeplanen for at underbygge eller retfærdiggøre dem. Du kan f.eks. knytte investeringerne til specifikke virksomhedsmål med høj prioritet eller faktorer for virksomhedsjustering for at retfærdiggøre deres aktuelle prioritet.
Eksempel: Rationalisering af investeringer på baggrund af aktuelle prioriteter.
Bestyrelsen gennemgår den opdaterede porteføljeplan og giver feedback. Af skattemæssige hensyn skal virksomheden acceptere så få udgifter som muligt. Derfor skal det højeste kapitaldollarbeløb tages i betragtning. Raj opretter Plan 2 med udgangspunkt i Plan 1 og korrigerer visningen Vandlinjer manuelt. Han trækker investeringerne med større kapitalomkostninger til toppen af listen for at klassificere dem højere.
Tabellen nedenfor viser Plan 2-versionen af porteføljen:
|
Investment |
Varighed (måneder) |
Mål |
Cost |
Benefit |
Kapitalomkostninger |
Driftsomkostninger |
Ressourcer |
Akkumulering af omkostninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Back Office-økonomi |
9 |
Forbedring af effektivitet på kontoret |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
750,000 |
|
Grænseflade for materialeleverandør |
9 |
Reducer omkostningerne |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,450,000 |
|
Virksomhedens tid og tilstedeværelse |
5 |
Forbedring af effektivitet på kontoret |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
1,900,000 |
|
Opgradering af HR-system |
6 |
Reducer omkostningerne |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,200,000 |
|
Samlet sikkerhed |
2 |
Bedre teknologier til justering |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
2,500,000 |
|
Administrativt system til udgifter |
3 |
Forbedring af effektivitet på kontoret |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,750,000 |
|
JIT-systemopgradering (Just in Time) |
5 |
Forbedring af effektivitet på kontoret |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Cloud-baseret ordretilgang |
3 |
Øgning af salg |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,950,000 |
|
Databaseopgraderinger – Oracle 3 |
3 |
Bedre teknologier til justering |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
3,150,000 |
|
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem |
4 |
Bedre teknologier til justering |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Efter gennemgangen af investeringer giver bestyrelsen og den juridiske afdeling de følgende anbefalinger for planen:
Raj konfigurerer Plan 2 i visningen Vandlinjer, så feltet Obligatorisk vises for at kunne markere obligatoriske investeringer. Tabellen nedenfor viser det ekstra felt Obligatorisk for investeringerne:
|
Investment |
Varighed (måneder) |
Obligatorisk |
Mål |
Cost |
Benefit |
Kapitalomkostninger |
Driftsomkostninger |
Ressourcer |
Akkumulering af omkostninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet sikkerhed |
2 |
X |
Bedre teknologier til justering |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Databaseopgraderinger – Oracle |
3 |
X |
Bedre teknologier til justering |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back-Office-økonomisystem |
9 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Grænseflade for materialeleverandør |
9 |
|
Reducer omkostningerne |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Virksomhedens tid og tilstedeværelse |
5 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Opgradering af HR-system 6 |
6 |
|
Reducer omkostningerne |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,700,000 |
|
Administrativt system til udgifter |
3 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
2,950,000 |
|
JIT-systemopgradering (Just in Time) |
5 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
3,050,000 |
|
Cloud-baseret ordretilgang |
3 |
|
Øgning af salg |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
3,150,000 |
|
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem 4 |
4 |
|
Bedre teknologier til justering |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Efter at have gennemgået de seneste investeringslister i porteføljeplanen påpeger Lauren følgende:
Raj opretter Plan 3 på baggrund af Plan 2 og inkorporerer feedbacken i Plan 3 for at få den endelige rationaliserede liste over investeringer. Tabellen nedenfor viser den endelige liste med godkendte og ikke-godkendte investeringer, der er baseret på de seneste prioriteter og budgetbegrænsningen på USD 2.600.000. Vandlinjen for finansierede investeringer trækkes ved initiativet JIT-systemopgradering, hvor porteføljen løber tør for midler.
|
Project |
Varighed (måneder) |
Obligatorisk |
Mål |
Cost |
Benefit |
Kapitalomkostninger |
Driftsomkostninger |
Ressourcer |
Akkumulering af omkostninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Samlet sikkerhed |
2 |
X |
Bedre teknologier til justering |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
300,000 |
|
Databaseopgraderinger – Oracle |
3 |
X |
Bedre teknologier til justering |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
500,000 |
|
Back-Office-økonomisystem |
9 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,250,000 |
|
Grænseflade for materialeleverandør |
9 |
|
Reducer omkostningerne |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,950,000 |
|
Virksomhedens tid og tilstedeværelse |
5 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,400,000 |
|
Cloud-baseret ordretilgang |
3 |
|
Øgning af salg |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,500,000 |
|
JIT-systemopgradering (Just in Time) |
5 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,600,000 (Finansiering stoppet) |
|
Opgradering af HR-system |
6 |
|
Reducer omkostningerne |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,900,000 |
|
Administrativt system til udgifter |
3 |
|
Forbedring af effektivitet på kontoret |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
3,150,000 |
|
GUI-ændring – Leverandørens internetsystem |
4 |
|
Bedre teknologier til justering |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|