Administration af dine porteføljer › Sådan rationaliserer du en investeringsportefølje

Sådan rationaliserer du en investeringsportefølje

Som porteføljechef kan du bruge denne artikel som vejledning til prioritering, evaluering og rationalisering af investeringerne i en portefølje.

Porteføljeplanlægning er en iterativ proces. Porteføljechefen udfører de følgende opgaver på baggrund af feedback fra interessenter og andre i virksomheden:

• Prioritering. Tildeling af en prioritet til investeringer på baggrund af de oprindelige standardkriterier eller regelbaserede kriterier.

  Bemærk! Se scenariet Sådan konfigurerer du visningen Vandlinjer for at få flere oplysninger om prioritering af investeringer i en portefølje.

• Evaluering. Tilknytning af investeringer til virksomhedens værdier som f.eks. omkostninger, udbytte eller investeringsafkast (ROI).
• Rationalisering. Berettiger de valgte investeringer ved at tage højde for alle oplysninger fra prioritering og evaluering. Ikke alle oplysninger, der bruges under rationalisering, kommer fra CA Clarity PPM. Interessenternes erfaring og råd er vigtige og vejer ofte tungere end investeringernes klassificeringer, som du angiver i forbindelse med prioritering og evaluering.

Når en portefølje oprettes, starter porteføljechefen med at prioritere listen med investeringer vha. klassificeringsregler, der er baseret på virksomhedens behov. Porteføljechefen opretter forskellige "hvad hvis"-planer og gennemgår planernes Vandlinjer-visninger med interessenterne for at evaluere porteføljen. Evalueringen af porteføljen bruger oplysninger fra alle dele af virksomheden. Porteføljechefen ændrer sine prioriteringer og omkonfigurerer visningen Vandlinjer på baggrund af feedback fra interessenterne. Når prioriteringen og evalueringen er gennemført, rationaliserer porteføljechefen porteføljen med interessenterne. De afgør sammen, hvilke investeringer de skal gå videre med, og hvilke der skal udsættes for porteføljens tidshorisont.

Illustrationen nedenfor viser, hvordan prioritering, evaluering og rationalisering overlapper. Oplysninger, der er indsamlet fra enten evaluering eller rationalisering, kan f.eks. forårsage, at en porteføljes prioritering ændres.

Dette scenarie viser, hvordan en virksomhed ser på sin investeringsportefølje, og hvordan virksomheden beslutter at trives på markedet.

Eksempel: Porteføljeplanlægning

Raj Mehta er den nye it-chef hos Forward Inc., der er et stort holdingselskab, som ejer mange produktionsvirksomheder. Raj rapporterer til Lauren, den administrerende direktør, der er blevet ansat for at give organisationen et frisk perspektiv. Raj har arbejdet hos Forward Inc. i to år, og Lauren blev hentet udefra. De har et direktiv fra bestyrelsen, der skal sikre en forbedring af virksomhedens indtjening med 10 % over de næste tre år.

Raj og Lauren forbereder it-budgettet for det kommende regnskabsår. Til deres sidste planlægningsmøde medbringer Lauren den følgende liste over investeringer for it-porteføljen:

• Administrativt system til udgifter
• Back-Office-økonomisystem
• Cloud-baseret ordretilgang
• Databaseopgraderinger – Oracle
• Virksomhedens tid og tilstedeværelse
• Samlet sikkerhed
• GUI-ændring – Leverandørens internetsystem
• Opgradering af HR-system
• Grænseflade for materialeleverandør
• JIT-systemopgradering (Just in Time)

Listen er i alfabetisk rækkefølge. Lauren angiver ikke, hvilke projekter der er vigtigst. Hun vil have Raj til at prioritere investeringerne vha. de aktuelt gældende regler.

Lauren og Raj skal udføre de følgende opgaver for at fuldføre planlægningsprocessen for porteføljen.

• Prioriter porteføljen.
• Evaluer porteføljen.
• Rationaliser porteføljen.