Administration af dine porteføljer › Sådan undersøger du alternative porteføljeplaner

Sådan undersøger du alternative porteføljeplaner

En plan er et undersæt af dine porteføljedata, som gør det muligt at udforske alternativerne for dine porteføljeinvesteringer via et "hvad hvis"-miljø.

Som portefølje porteføljechef skal du evaluere porteføljer og planer og forstå, hvordan porteføljerne udføres i henhold til planerne. Når det store indhold er defineret i en portefølje, kan du oprette specifikke planer inden for porteføljens horisont. Du kan bruge disse planer til at arbejde med undersæt af porteføljeindhold på en måde, hvor fokus fastholdes.

Du kan undersøge forskellige indstillinger ved at oprette versioner af en plan ved at ændre parametrene for den oprindelige plan. Du kan derefter få vist sammenligningsrapporterne for at sammenligne de forskellige versioner eller scenarier for det eksisterende arbejde. Til sidst kan du godkende en plan som Gældende plan eller den plan, du vil bruge og implementere.

Eksempel: Porteføljeplanlægningsproces

Informationschefens kontor hos Forward Inc. gennemgår jævnligt deres aktuelle planer inden for den overordnede IT-portefølje. Som en del af en typisk forretningscyklus udforsker de alternative scenarier for, hvordan de kan bruge it-budget og -ressourcer til at opnå deres porteføljemålsætninger. Afhængigt af arten og størrelsen af de anbefalede ændringer benytter informationschefens personale følgende fremgangsmåde under plangennemgangen:

• Ved små fokuserede ændringer overvejer de at implementere disse ændringer straks, hvis ændringerne understøtter de eksisterende mål, og det kun indebærer mindre ændringer i driftsplanerne. Eksempelvis udsættelse af startdatoen for en investering med to måneder eller at sætte en investering i bero pga. aktuelle projektforsinkelser og ressourcebegrænsninger.
• Ved mere omfattende ændringer, som kræver yderligere gennemgang, indfanger de disse ændringer i navngivne versioner af planer eller scenarier. De cirkulerer disse scenarier til interessenterne og indsamler feedback i en mere formel og disciplineret gennemsynsproces. Eksempelvis kan en årlig planlægningsproces involvere to formelle gennemgangscyklusser. Den første gennemgang er med it-ledelsesteamet. Den anden gennemgang er med ledelsens styregruppe, som består af seniorledere fra virksomhedens hovedafdelinger.

I det følgende diagram beskrives det, hvordan porteføljechefen og interessenterne undersøger alternative planer for porteføljeinvesteringerne:

Hvis de alternative porteføljer skal undersøges, skal disse trin udføres:

1. Bekræft forudsætningerne.
2. Opret en plan i en portefølje.
3. Generer versioner af planen eller scenarierne.
4. Sammenlign planer eller scenarier.
5. Angiv den gældende plan.