Správa portfolií › Racionalizace portfolia investic

Racionalizace portfolia investic

Tento článek může použít manažer portfolia jako vodítko, jakým způsobem určit prioritu, vyhodnotit a racionalizovat investice v portfoliu.

Plánování portfolia je iterativní proces. Manažer portfolia provádí následující úkoly, které jsou založeny na zpětné vazbě od podílníků a dalších osob ve společnosti:

• Stanovení priority. Stanoví prioritu investic dle počátečních výchozích kritérií, nebo podle kritérií na základě pravidla.

  Poznámka: Další informace o stanovení priority investic v portfoliu naleznete ve scénáři Konfigurace zobrazení Rozhodovací hladiny.

• Vyhodnocení. Přidruží investice k hodnotám společnosti, jako náklady, přínosy nebo návratnost investice.
• Odůvodnění. Odůvodňuje existenci vybraných investic uvážením všech informací týkajících se stanovení priority a vyhodnocení. Ne všechny informace použité během odůvodnění pocházejí z aplikace CA Clarity PPM. Zkušenosti a rady podílníků jsou důležité informace a často mají větší váhu než řazení investic určené stanovením priority a vyhodnocením.

Manažer portfolia při jeho vytváření nejprve stanoví prioritu investic na seznamu použitím pravidel hodnocení vycházejících z obchodních potřeb. Chce-li manažer vyhodnotit portfolio, vytvoří různé případové plány a spolu s podílníky zkontroluje zobrazení rozhodovací hladiny plánů. K vyhodnocení portfolia se využívají informace ze všech částí společnosti. Na základně zpětné vazby od podílníků manažer portfolia přenastaví prioritu investic a znovu nakonfiguruje zobrazení rozhodovacích hladin. Když jsou všechna kola nastavování priority a vyhodnocování dokončena, manažer portfolia s podílníky odůvodňují portfolio. Společně rozhodnou, které investice sledovat a které odložit v časovém horizontu portfolia.

Následující obrázek zobrazuje, jak se stanovení priority, vyhodnocení a odůvodnění překrývají. Například informace získané z vyhodnocení nebo odůvodnění mohou změnit stanovenou prioritu portfolia.

Tento scénář ukazuje, jak jedna společnost pohlíží na své portfolio investic a jak se rozhodla prosadit se na trhu.

Příklad: Plánování portfolia

Radim Merta je nový ředitel IT ve společnosti Forward Inc., což je velká holdingová společnost, která vlastní mnoho výrobních společností. Radim podává hlášení Lauře, výkonné ředitelce, která byla najata proto, aby do organizace vnesla novou perspektivu. Radim pracuje pro společnost Forward Inc. dva roky a Laura byla najata z venčí. Od správní rady dostali instrukce během tří let zlepšit tržby společnosti o deset procent.

Radim a Laura připravují plánování IT rozpočtu pro nadcházející fiskální rok. Na jejich první plánovací schůzce poskytne Laura následující seznam investic pro IT portfolio:

• Systém administrativních výdajů
• Finanční systém provozního oddělení
• Příjem objednávek založený na cloudu
• Upgrade databází – Oracle
• Podnikový čas a docházka
• Federované zabezpečení
• Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů
• Upgrade systému lidských zdrojů.
• Rozhraní pro dodavatele materiálu
• Upgrade systému Za běhu (Just in Time)

Seznam není řazen na základě priorit. Laura neoznačí, které projekty jsou důležitější. Chce, aby Radim stanovil prioritu investic za použití právě platných pravidel.

Aby mohli dokončit proces plánování portfolia, musí Laura a Radim dokončit následující úkoly:

• Stanovení priority portfolia
• Vyhodnocení portfolia
• Racionalizace portfolia