Stanovení priority portfolia

Správa portfolií › Racionalizace portfolia investic › Stanovení priority portfolia

Stanovení priority portfolia

Jako manažer portfolia můžete v rámci počátečního vytváření portfolia nastavit základní kriteria nebo pravidla hodnocení. Pravidla hodnocení určují pořadí, ve kterém se investice zobrazí na zobrazení rozhodovacích hladin.

Poznámka: Následující příklad předpokládá, že investiční cíle společnosti už byly v produktu definovány.

Příklad: Počáteční plánování portfolia

Radim použije seznam investic od Laury a vytvoří portfolio v aplikaci CA Clarity PPM. Aby shromáždil informace a zobrazil je smysluplným způsobem, dokončí následující úkoly:

přidání seznamu investic do portfolia v abecedním pořadí,
spolupráce se členy týmu na určení nákladů na každou investici a zadání těchto informací do portfolia,
kompilace počtu interních zdrojů investic v jednotkách FTE a zadání této informace.

Následující tabulka zobrazuje investice portfolia a další podrobnosti:

Investice	Doba trvání (v měsících)	Náklady	Zdroje
Systém administrativních výdajů	3	250,000	5
Finanční systém provozního oddělení	9	750,000	15
Příjem objednávek založený na cloudu	3	100,000	3
Upgrade databází – Oracle	3	200,000	6
Podnikový čas a docházka	5	450,000	12
Federované zabezpečení	2	300,000	5
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	50,000	1
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	300,000	12
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	700,000	30
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	100,000	6

Laura mezitím spolupracuje se správní radou na určení volitelného IT rozpočtu. Laura se vrátí s následujícím vstupy, které Radim začlení do portfolia:

Správní rada potencionálně souhlasí s financováním ve výši 2 500 000 USD. Radim zadá tuto informaci do vlastností portfolia.
Každá iniciativa je v souladu s cílem společnosti. Radim propojí investice s předdefinovanými cíli ve vlastnostech portfolia.
Finanční ředitel chce vidět odhad kapitálových a výdajových předpovědí pro každou investici. Radim zadá informace o výdajích na investice do finančních souhrnů.
Finanční ředitel chce vidět očekávaný přínos každého projektu. Radim zadá informace o ziscích z investic do finančních souhrnů.
Radim synchronizuje portfolio s investičním informacemi v aplikaci CA Clarity PPM, aby zaznamenal nejnovější investiční data.

Následující tabulka zobrazuje investice portfolia s nejnovějšími podrobnostmi:

Investice	Doba trvání (v měsících)	Cíle	Náklady	Přínos	Kapitálové náklady	Provozní náklady	Zdroje
Systém administrativních výdajů	3	Zlepšení efektivity práce kanceláří	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Finanční systém provozního oddělení	9	Zlepšení efektivity práce kanceláří	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Příjem objednávek založený na cloudu	3	Zvýšení prodeje	100,000	750,000		100,000	3
Upgrade databází – Oracle	3	Lepší sladění technologií	200,000	100,000		200,000	6
Podnikový čas a docházka	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Federované zabezpečení	2	Lepší sladění technologií	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	Lepší sladění technologií	50,000	60,000		50,000	1
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	Snížení nákladů	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	Snížení nákladů	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Vyhodnocení portfolia

Manažer portfolia konstantně vyhodnocuje investice portfolia, aby zůstaly sladěny s cíli portfolia a v rámci omezení. Investice portfolia můžete vyhodnocovat periodicky (například jednou měsíčně nebo čtvrtletně během plánovacích schůzek). Pokud se vaše obchodní potřeby náhle změní, můžete také vyhodnotit investice jednorázově. Cíle vaší společnosti se například změní z důvodu nových tržních podmínek. Chcete-li zajistit, aby vaše investice byly v souladu s novým strategickým směrem, můžete znovu vyhodnotit portfolio. Investice, které mají relativně nízký obchodní soulad (například příliš vzdálená data dokončení), můžete zrušit.

Příklad: Portfolio IT rozpočtu: Plán 1

Laura zkontroluje portfolio IT rozpočtu, které Radim připravil, a poskytne následující zpětnou vazbu:

Správní rada schválila financování ve výši 2 600 000 USD.
Investice musí být seřazeny podle cílů, ty s cílem Snížení nákladů na prvním místě.

Radim začlení zpětnou vazbu do portfolia vytvořením odděleného plánu (Plán 1). Plán je kopií portfolia, kterou Radim může měnit, aby odpovídala tomu, co od něj Laura žádá. Radim otevře zobrazení Rozhodovací hladiny plánu a přetáhne investice přidružené k cíli Snížení nákladů na začátek seznamu.

Následující tabulka zobrazuje verzi portfolia IT rozpočtu Plán 1.

Investice	Doba trvání (v měsících)	Cíle	Náklady	Přínos	Kapitálové náklady	Provozní náklady	Zdroje	Průběžný součet nákladů
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	Snížení nákladů	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	Snížení nákladů	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Příjem objednávek založený na cloudu	3	Zvýšení prodeje	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
Systém administrativních výdajů	3	Zlepšení efektivity práce kanceláří	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Finanční systém provozního oddělení	9	Zlepšení efektivity práce kanceláří	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Podnikový čas a docházka	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Upgrade databází – Oracle	3	Lepší sladění technologií	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Federované zabezpečení	2	Lepší sladění technologií	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	Lepší sladění technologií	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Laura zkontroluje s Radimem zobrazení rozhodovací hladiny Plánu 1. Okomentuje to tím, že priorita investic musí být stanovena tak, že Lepší sladění technologií je cíl s nejvyšší prioritou. Radim přetáhne investice s cílem Lepší sladění technologií na první místa zobrazení rozhodovací hladiny. Zobrazení rozhodovací hladiny Plánu 1 nyní vypadá jako následující tabulka:

Investice	Doba trvání (v měsících)	Cíle	Náklady	Přínos	Kapitálové náklady	Provozní náklady	Zdroje	Průběžný součet nákladů
Upgrade databází – Oracle	3	Lepší sladění technologií	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Federované zabezpečení	2	Lepší sladění technologií	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
Nový návrh grafického rozhraní – internetový systém dodavatelů	4	Lepší sladění technologií	50,000	60,000		50,000	1	550,000
Systém administrativních výdajů	3	Zlepšení efektivity práce kanceláří	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Finanční systém provozního oddělení	9	Zlepšení efektivity práce kanceláří	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Podnikový čas a docházka	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
Upgrade systému Za běhu (Just in Time)	5	Zlepšení efektivity práce kanceláří	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Příjem objednávek založený na cloudu	3	Zvýšení prodeje	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
Upgrade systému lidských zdrojů.	6	Snížení nákladů	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Rozhraní pro dodavatele materiálu	9	Snížení nákladů	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000