自动填充成本计划的规则

在创建成本计划时，可以使用任务委派或投资团队（即资源或角色）中的值自动填充计划。自动填充成本计划可节省时间。

还可以重新填充现有的成本计划。

会基于下列预定义财务特性，在成本计划中自动填充值：

开始和结束期间基于关联实体的会计期间类型以及关联投资的开始和结束日期。
分组特性基于在关联实体中定义的默认分组特性。如果该实体中未定义默认分组特性，则可在成本计划中定义这些特性。
分组特性的值基于投资团队或任务委派。
资源的成本和收入基于在与投资关联的财务成本/费率矩阵中定义的成本和费率。如果在该矩阵中没有针对成本计划时段定义成本/费率，则会显示错误消息。
该矩阵与相应部分下的投资相关联。例如，对于人工，该矩阵与“人工事务费率”部分下的投资相关联。
工作单位基于所有角色或资源的工作单位的总和。角色或资源来自分组特性值与行项详细信息行中的值相同的投资团队或任务委派。
当从投资团队填充时，每个团队成员都是一个候选行。但是，如果两个团队成员具有相同的分组特性值，则会创建一个行项详细信息行来表示这两个团队成员。例如，如果按事务类和部门进行分组，并且两个团队成员具有相同的事务类和部门，则产品将创建一个成本计划行项详细信息行。此行表示两个记录的总和值，因为每个详细信息行必须包含分组特性值的唯一组合。
仅当行具有在投资中存在的分组特性时，产品才会覆盖手动创建的行上的成本、收入和单位金额。