Portföyü Önceliklendirme

Portföylerinizin Yönetimi › Yatırım Portföyünü Rasyonalize Etme › Portföyü Önceliklendirme

Portföyü Önceliklendirme

İlk portföy oluşturma sürecinin bir parçası olarak, portföy yöneticisi olarak, bazı temel ölçütleri veya derecelendirme kurallarını belirleyebilirsiniz. Derecelendirme kuralları, yatırımların Sınır Çizgileri görünümünde hangi sırada görüneceğini belirler.

Not: Aşağıdaki örnekte yatırımlara ilişkin şirket hedeflerinin üründe zaten tanımlanmış olduğu varsayılmaktadır.

Örnek: İlk Portföy Planlaması

Raj, Lauren'den gelen yatırım listesini kullanıp CA Clarity PPM içinde bir portföy oluşturur. Bilgi toplamak ve bu bilgileri anlamlı bir şekilde görüntülemek için aşağıdaki görevleri gerçekleştirir:

Yatırım listesini alfabetik sırada portföye ekler.
Personelle birlikte çalışarak her bir yatırımın maliyetini belirler ve bu bilgileri portföye girer.
Yatırımlara ilişkin dahili kaynak sayısını tam zaman eşdeğeri birimler cinsinden derler ve bu bilgileri girer.

Aşağıdaki tabloda portföy yatırımları ve diğer ayrıntılar gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Maliyet	Kaynaklar
İdari Gider Sistemi	3	250,000	5
Back-Office Finans Sistemi	9	750,000	15
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	100,000	3
Veritabanı Yükseltmeleri- Oracle	3	200,000	6
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	450,000	12
Birleşik Güvenlik	2	300,000	5
GUI Yeniden Tasarımı- Tedarikçi Internet Sistemi	4	50,000	1
HR Sistem Yükseltmesi	6	300,000	12
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	700,000	30
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	100,000	6

Bu arada, Lauren yönetim kuruluyla çalışarak isteğe bağlı BT bütçesini belirler. Lauren, Raj'ın portföye dahil edeceği aşağıdaki girdilerle geri döner:

Yönetim kurulu potansiyel olarak finansman için 2.500.000 dolarlık miktarı kabul ediyor. Raj bu bilgiyi portföy özelliklerine girer.
Girişimlerin her biri şirket hedeflerinden biriyle uyumludur. Raj, yatırımlarla, yatırım özelliklerinde önceden tanımlanmış hedefler arasında bağlantı kurar.
CFO, her bir yatırım için tahmini sermaye ve gider projeksiyonu görmek ister. Raj, yatırımlara ilişkin gider bilgilerini finansal özetlere girer.
CFO, her bir proje için beklenen faydayı görmek ister. Raj, yatırımlara ilişkin fayda bilgilerini finansal özetlere girer.
Raj, portföyü CA Clarity PPM içindeki yatırım bilgileriyle senkronize ederek en güncel yatırım verilerini yakalar.

Aşağıdaki tabloda portföy yatırımları en güncel ayrıntılarla gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3
Veritabanı Yükseltmeleri- Oracle	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
GUI Yeniden Tasarımı- Tedarikçi Internet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Portföyü Değerlendirme

Portföy yöneticisi, portföy yatırımlarının portföy hedefleriyle uyumlu olmasını ve kısıtlamalar dahilinde kalmasını sağlamak için portföy yatırımlarını sürekli olarak değerlendirir. Portföy yatırımlarınızı periyodik olarak (örneğin, planlama toplantıları sırasında aylık veya üç aylık olarak) değerlendirebilirsiniz. İş ihtiyaçlarınızın aniden değişirse, yatırımlarınızı planlanmamış bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin, yeni pazar koşulları nedeniyle iş ihtiyaçlarınız değişiyor. Yatırımların yeni stratejik yönelimle uyumlu olmasını sağlamak için portföyünüzü yeniden değerlendirebilirsiniz. İş hizalaması görece düşük olan (örneğin tamamlanma uzatılmış olan) yatırımları iptal edebilirsiniz.

Örnek: BT Bütçesi Portföyü: Plan 1

Lauren, Raj'ın hazırladığı BT Bütçesi portföyünü gözden geçirir ve aşağıdaki geri bildirimi sunar:

Yönetim kurulu 2.600.000 dolarlık finansmanı onayladı.
Maliyeti Azaltma hedefi başta olmak üzere yatırımlar hedeflere göre sıralanmalıdır.

Raj, portföy için ayrı bir plan oluşturarak (Plan1) bu geri bildirimi portföye dahil eder. Bu plan, Raj'ın, Lauren'ın ondan yapmasını istediği şeyleri içerecek şekilde değiştirebileceği portföyün bir kopyasıdır. Raj, plan Sınır Çizgisi görünümünü ekrana getirir ve Maliyeti Azaltma hedefiyle ilişkili yatırımları listenin en üst kısmına sürükler.

Aşağıdaki tabloda BT Bütçesi portföyünün Plan 1 versiyonu gösterilmektedir:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Veritabanı Yükseltmeleri- Oracle	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
GUI Yeniden Tasarımı- Tedarikçi Internet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren, Plan 1 sınır çizgisi görünümünü Raj ile birlikte gözden geçirir. Yatırımların, Daha Uyumlu Hale Getirilmiş Teknolojiler en öncelikli hedef olacak şekilde önceliklendirilmesi gerektiğini belirtir. Raj, Daha Uyumlu Hale Getirilmiş Teknolojiler hedefini içeren yatırımları Sınır Çizgisi görünümünün en üst kısmına sürükler. Plan 1 sınır çizgisi görünümü artık aşağıdaki tablodaki gibi görünür:

Yatırım	Süre (Ay)	Hedefler	Maliyet	Kazanç	Sermaye Maliyeti	İşletim Maliyeti	Kaynaklar	Maliyet Toplayıcı
Veritabanı Yükseltmeleri- Oracle	3	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Birleşik Güvenlik	2	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
GUI Yeniden Tasarımı- Tedarikçi Internet Sistemi	4	Teknolojileri Daha Uyumlu Hale Getirme	50,000	60,000		50,000	1	550,000
İdari Gider Sistemi	3	Ofis Verimliliğini Arttırma	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Arka Ofis Finans Sistemi	9	Ofis Verimliliğini Arttırma	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Kurumsal Zaman ve Katılım	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT (Tam Zamanında) Sistem Yükseltmesi	5	Ofis Verimliliğini Arttırma	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Bulut Tabanlı Sipariş Alma	3	Satışları Arttırma	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
HR Sistem Yükseltmesi	6	Maliyetleri Azaltma	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Malzeme Tedarikçisi Arabirimi	9	Maliyetleri Azaltma	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000