Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluşturma › Portföy Senkronizasyon Özelliklerini Tanımlama

Portföy Senkronizasyon Özelliklerini Tanımlama

Portföy verileri, gerçek yatırım verilerinin gerçek zamanlı anlık görüntüsünü temsil eder. Bir senkronizasyon işi çalıştırarak portföy verilerini gerçek yatırım verileriyle güncelleyebilirsiniz. Senkronizasyon önemlidir; çünkü portföy paydaşları gözden geçirmekte oldukları verilerin ne kadar güncel olduğunu bilmek isterler. Portföy verilerini hangi sıklıkta yenilemek istediğinizi belirlemek için senkronizasyon işinin özelliklerini tanımlayın.

En yeni portföy verilerini hangi sıklıkta gözden geçirdiğinize bağlı olarak istediğiniz zaman senkronizasyon işini manuel olarak çalıştırın veya bir senkronizasyon zamanlaması ayarlayın. Portföyün yinelenen bir zaman aralığında (örneğin, haftalık olarak) otomatik olarak yenilenmesi için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Portföy Senkronizasyon Zamanlaması Ayarlama

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Mary her Pazartesi haftalık paydaş toplantısında sunum yapmaktadır. Mary ayların tümünü portföy planlama takviminde ele alıyor. Bu toplantıya hazırlanmak için Mary, senkronizasyon zamanlamasını her Pazar sabah 9:00'da çalışacak şekilde ayarlıyor. Bu senkronizasyon işi, portföyü gerçek yatırımlardan gelen en son verilerle dolduruyor. Bunun ardından Mary verileri gözden geçiriyor ve ertesi gün gerçekleştirilecek toplantıda sunulacak önemli noktaları hazırlıyor.

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. Senkronizasyon özelliklerini tanımlamak istediğiniz portföyü açın.
3. Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısını tıklatın.

   Portföy senkronizasyon özellikleri görünür.

4. Senkronizasyon işine ilişkin bir senkronizasyon zamanlaması ayarlamak için Haftalık veya Aylık öğesini seçin ve istenen bilgileri girin. Aşağıdaki alanlar için açıklama gereklidir:

   Yineleme

   Portföyü hangi sıklıkta senkronize etmek istediğinizi tanımlar. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

   • El ile. Şimdi Eşitle'yi tıklatarak eşitleme işini istediğiniz zaman el ile çalıştırabilirsiniz.
   • Haftalık. Portföyü hangi aylar için ve haftanın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi göstermek için kullanılır. Örneğin, Çarşamba'yı seçtikten sonra tüm ayları seçin. Senkronizasyon işi, portföy ufkundaki her ay, her haftanın Çarşamba günü çalışır.
   • Aylık. Portföyü ayın hangi günlerinde senkronize etmek istediğinizi ve portföy ufkundaki ilgili ayları göstermek için kullanılır. Örneğin, 1'den 31'e kadar sayılar girin ve tümünü seçip senkronizasyon işinin portföy ufkundaki tüm aylar için her gün çalışmasını sağlayın.

5. Değişikliklerinizi kaydedin.

   Portföy özelliklerine döndüğünüzde, Senkronizasyon Zamanlaması'nın yanındaki El ile bağlantısı değişmiş olur. Bu bağlantı artık biraz önce ayarlamış olduğunuz yeni senkronizasyon zamanlamasını yansıtır. Zamanlamayı değiştirmek için bu bağlantıyı tekrar tıklatın. Portföyün en son yenilendiği tarihi görebilirsiniz.