Portföy Yönetimine Başlarken › Yatırım Portföyü Oluşturma › Portföy İçeriğini Oluşturma

Portföy İçeriğini Oluşturma

Yatırımları yüksek düzeyde izlemek, takip etmek ve planlamak istediğiniz portföyünüze ekleyin. Portföyü oluştururken içeriğin önizlemesini yapabilirsiniz. Önizleme, portföyü oluştururken portföye nelerin dahil edildiğini anlamanıza yardımcı olur.

Not: Bir portföye dahil edebileceğiniz maksimum öznitelik, yatırım ve rol sayısı için aşağıdaki limitler geçerlidir:

• Öznitelik=700
• Yatırım=250
• Rol=25

Örnek: Portföy İçeriğinizi Oluşturma

Forward Inc. kuruluşunda BT portföy yöneticisi olan Max, aşağıdaki yatırımları dahil ederek portföyü oluşturuyor:

• Gelecek takvim yılı için Yatırım OKY içinde yer alan etkin projelerin tümü.
• Gelecek takvim yılı için şirketin düşündüğü fikirlerin tümü.

Max, İçerik Düzenleyici'de yer alan gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturuyor; böylece portföye yalnızca etkin fikirler dahil ediliyor:

idea.is_active == 1

Max, gelişmiş filtreyi kullanarak aşağıdaki ifadeyi oluşturur; böylece portföye yalnızca etkin projeler dahil edilir, şablon olarak belirlenenler dahil edilmez:

project.is_active == 1 &&  project.is_template == 0

Şu adımları uygulayın:

1. Giriş Sayfasını açın ve Portföy Yönetimi'nden Portföyler'i tıklatın.
2. İçerik eklemek istediğiniz portföyü açın.
3. İçerik Düzenleyici'yi tıklatın.
4. Yatırım türlerini seçin (örneğin, proje, uygulama, varlık) ve Dahil et'i tıklatın.

   Not: Gelişmiş Filtreyi kullanarak her yatırım türü için yatırım sayısını sınırlayın. Bir yatırım türüyle ilişkilendirilmiş herhangi bir özniteliği filtreleyin. Örneğin, Proje yatırım türü için, gelişmiş filtreyi yalnızca etkin projeleri filtreleyip dahil edecek şekilde ayarlayın. Portföye, gelişmiş filtreyi ayarlamadan tek tek yatırım eklemek için Tek Tek Yatırımlar bölümünü kullanın.

5. Yatırımları ve ilgili verileri portföye kopyalamak için Şimdi Eşitle'yi tıklatın.

   Portföy boyutuna bağlı olarak, senkronizasyon işinin çalışması biraz zaman alabilir.

6. (İsteğe bağlı). Aşağıdaki adımları uygulayarak işin ilerleme durumunu kontrol edin:
   1. Giriş Sayfası'nı açıp Raporlar ve İşler'i tıklatın.
   2. İşler'den Günlük'ü seçin.
   3. Portföy Yatırımlarını Eşitle iş türünde hala işlem devam ediyor mu yoksa iş tamamlandı mı diye kontrol edin.

Portföye dahil edilen veya tek tek eklenen yatırımların tümü Yatırımlar sekmesinde listelenir.