Portföy oluşturma sürecini başlatmak için portföyün yüksek düzey özelliklerini tanımlayın. Bu özellikler, yatırımlarınızı planlayıp yönetmek için kullanabileceğiniz portföyün zaman, para ve kaynak sınırlarını belirler. Karşılaştırma amacıyla bu sınırlar içinde bir planın birden fazla versiyonunu oluşturabilir ve en iyi planı uygulayabilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki portföy özellikleri, bir veri aralığının portföy yatırımlarınız için o veri aralığında planlama yapmak amacıyla nasıl kullanılacağını gösterir:
Şu adımları uygulayın:
Portföy sahibini veya oluşturucusunu tanımlar, genellikle bu kişi bir operasyon müdürü veya yöneticidir. Sahibe otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme ve bunları düzenleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla sahip seçebilirsiniz.
İşletmede yer alan ve portföy içeriğini gözden geçirmek ve geri bildirimde bulunmak isteyen bir paydaşı tanımlar. Paydaşa otomatik olarak portföyü ve portföy içeriğini görüntüleme hakları atanır. Bir portföy için birden fazla paydaş seçebilirsiniz.
Portföy verilerinin planlama aralığını belirtir. Portföy içindeki veriler belirlenen bu ufuk içinde kalacak şekilde kesilir. Bir yatırım portföy ufku içinde başlayıp ufkun dışında bitiyorsa, yatırıma ilişkin maliyetleri aşağıdaki iki bakış açısından da analiz edebilirsiniz:
Örneğin, bir yatırımın toplam maliyeti 10 milyon dolar; ancak siz portföy ufku içinde 2 milyon dolar harcamayı planlıyorsunuz. Bu durumda, portföy hem yatırımın toplam maliyetini hem de planlama ufku maliyetlerini ortaya çıkarır.
Portföyün varsayılan görünümünü veya sayfa düzenini belirtir. PMO Accelerator eklentisini yüklediyseniz, bu varsayılan görünümü PMO-Portföy Yatırımı Gösterge Tablosu olarak değiştirebilirsiniz.
Portföy para birimini belirtir. Birden fazla birimi durumu söz konusu olduğunda, portföy para birimi, toplamda farklı para birimlerinden yatırımları rapor etmek için varsayılan bir tercih belirler. Hem bütçe (maliyet) hem de faydaya ilişkin finansal veriler bu portföy para biriminde toplanır. Ürününüz tek bir para birimi için yapılandırıldıysa bu değeri düzenleyemezsiniz.
Portföydeki yatırımların kaynak kapasitesini ölçmek için kullanılan kaynak birimini (saat veya tam zaman eşdeğeri) tanımlar. Bir portföy için bu birimi yalnızca bir kez ayarlayabilirsiniz.
Portföy verilerinin ve ilişkili planların gerçek yatırım verileriyle hangi sıklıkta yenileneceğini belirtir. Bu alan başlangıç portföy özellikleri tanımlandıktan sonra görünür. Portföyü otomatik olarak yenilemek için senkronizasyon zamanlaması ayarlayabilir veya portföy verilerini manuel olarak senkronize edebilirsiniz.
Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği toplam maliyeti görüntüler. Bu hedef, sermaye ve işletim maliyetlerinin toplamıdır; dolayısıyla bunu doğrudan belirleyemezsiniz.
Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği sermaye maliyetini belirtir.
Portföyün, planlama ufku süresince harcamayı hedeflediği işletim maliyetini belirtir.
Portföy para birimini veya tüm yatırım maliyeti ve fayda miktarlarını hesaplamak istediğiniz para birimi tanımlar. Portföy yatırımlarının farklı para birimlerini kullandığı birden fazla para birimli kurulumda, tüm maliyetler ve faydalar portföy para biriminde toplanır.
Portföyün, planlama ufku süresince elde etmeyi hedeflediği toplam faydayı belirtir.
Portföyün planlama ufku süresince kullanmayı hedeflediği eforu tanımlar.
Rol hedefini hangi birimde göstermek istiyorsanız o birimi belirtir. Aşağıdaki birimlerden birini seçin:
|
Telif Hakkı © 2013 CA.
Tüm hakları saklıdır.
|
|