Hantera dina portföljer › Så här rationaliserar du en portfölj av investeringar

Så här rationaliserar du en portfölj av investeringar

Som portföljadministratör kan du använda den här artikeln som vägledning när du vill prioritera, utvärdera och rationalisera investeringarna i en portfölj.

Portföljplanering är en återkommande process. Den portföljansvarige utför följande uppgifter, som är baserade på granskningssynpunkter från intressenter och andra inom företaget:

• Prioritering. Tilldelar en prioritet till investeringar baserat på inledande standardkriterier eller regelbaserade kriterier.

  Obs! Se scenariot Så här konfigurerar du vattenlinjevyn för mer information om hur du prioriterar investeringar i en portfölj.

• Utvärdering. Associerar investeringarna med företagsvärden som t.ex. kostnad, vinst eller avkastning på investering (ROI).
• Rationalisering. Motiverar förekomsten av de investeringar som väljs genom att ta hänsyn till all information från prioritering och utvärdering. All information som används under rationalisering kommer inte från CA Clarity PPM. Den erfarenhet och de råd som intressenter bidrar med är viktiga beaktanden och de överväger ofta rangordningen av investeringar som du anger genom att prioritera eller utvärdera.

När du skapar en portfölj kommer den portföljansvarige att inledningsvis prioritera listan över investeringar med hjälp av rangordningsregler som är baserade på affärsbehov. Portföljen utvärderas genom att den portföljansvarige skapar olika potentiella planer och granskar planernas vattenlinjevy tillsammans med intressenterna. Utvärderingen av portföljen tar hänsyn till information från alla delar av företaget. Den portföljansvarige kommer att omprioritera investeringarna och omkonfigurera vattenlinjesvyerna baserat på feedback från intressenterna. När prioriterings- och utvärderingsrundorna är slutförda kommer den portföljansvarige att rationalisera portföljen tillsammans med intressenter. Tillsammans bestämmer de vilka investeringar som de ska efterfölja och vilka de ska skjuta upp för portföljens tidshorisont.

Den följande bilden visar hur prioritering, utvärdering och rationalisering överlappar varandra. T.ex. så kan information som hämtas från antingen utvärdering eller rationalisering orsaka en ändring i prioriteringen av en portfölj.

Det här scenariot visar vilken syn ett visst företag har på sin portfölj av investeringar och hur det bestämmer sig för att nå framgång på marknaden.

Exempel: Portföljsplanering.

Raj Mehta är den nya informationschefen på Forward Inc., som är ett stort förvaltningsbolag som äger många tillverkningsföretag. Raj rapporterar till Lauren, den verkställande direktören som har anlitats för att bidra med ett nytt perspektiv till organisationen. Raj har arbetat på Forward Inc. i två år och Lauren anställdes externt från företaget. De har fått ett direktiv från styrelsen om att öka företagets intäkter med 10 procent på tre år.

Raj och Lauren förbereder planeringen av IT-budgeten för det kommande beskattningsåret. Under deras första planeringsmöte presenterar Lauren följande lista över investeringar för IT-portföljen:

• Administrativt utgiftssystem
• Back-Office Financial System
• Molnbaserad orderingång
• Uppgraderingar av databas – Oracle
• Enterprise Time and Attendance
• Federerad säkerhet
• Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem
• Systemuppgradering av HR
• Gränssnitt för materialleverantör
• Uppgradering av JIT-system (Just In Time)

Listan är i alfabetisk ordning. Lauren anger inte vilka projekt som är viktigare än andra. Hon vill att Raj ska prioritera investeringarna med hjälp av de aktuella reglerna.

Lauren och Raj måste slutföra de följande uppgifterna för att kunna slutföra portföljens planeringsprocess:

• Prioritera portföljen.
• Utvärdera portföljen.
• Rationalisera portföljen.