Komma igång med Portföljadministrering › Så här kommer du igång med portföljhantering › Utvärdera dina portföljkrav › Planera och hantera investeringar med hjälp av restriktioner

Planera och hantera investeringar med hjälp av restriktioner

Om du vill definiera gränserna och tidslinjerna inom vilka du vill planera och hantera dina investeringar ska du ställa in mål för din portfölj. Mål låter dig analyser dina portföljobjektiv och mål genom att hantera dina investeringar på följande vis:

• Ställa in portföljmål på hög nivå eller restriktioner och planera, spåra eller mät portföljsprestanda mot dessa restriktioner.
• Skapa flera versioner av en plan med hjälp av en delmängd av portföljens data. Du kan t.ex. skapa en plan för det aktuella planeringsåret och en annan plan för påföljande år. Varje plan kan inkludera olika mål för kostnader, vinster och resurser.
• Jämförelse och justering av mål i planen och implementeringen av nödvändiga ändringar av de faktiska investeringarna när planerna blir godkända.

Följande måltyper finns tillgängliga för alla portföljer:

• Ekonomi. Överväg följande faktorer när du bestämmer vilka ekonomiska mål som du ska använda för att hantera din portfölj:
  • Valuta. En portfölj kan inkludera investeringar som planerats i mer än en valuta. Arbeta med din systemadministratör för att konfigurera ett system med flera valutor. I ett system med flera valutor kan du välja en målvaluta för din portfölj. Målvalutan är baserad på de valutor som du har aktiverat i systemet. Summor i olika valutor beräknas och summeras med hjälp av den konfigurerade portföljvalutan.
  • Kostnader. Användare kan planera för summerade kostnadstyper som t.ex. totala kostnader, kapitalkostnader och driftskostnader. Dessa kostnader sammanfattas och summeras från alla investeringar som ingår i en portfölj. Du kan ställa in mål för alla dessa kostnadstyper (kapital- och driftskostnader) och sedan visa dessa kostnader för varje enskild investering. Om du spårar faktiska kostnader mot investeringarna kommer du att kunna visa de summerade faktiska kostnaderna i portföljvyerna.
  • Nytta. Användaren kan planera för summerad nytta. Du kan ställa in en total vinstmålsättning för portföljen och sedan visa den summerade och planerade nyttan som kommer från de investeringarna. Om du spårar faktiska fördelar mot investeringarna som använder vinstplaner kommer du att kunna visa summerad faktisk nytta i portföljvyerna.
• Resurs. Överväg följande faktorer när du bestämmer vilka resursmål som du ska använda för att hantera din portfölj:
  • Enhet. Fundera över om du vill planera kapaciteten för dina portföljsresurser med timenheter eller som heltidsmotsvarighet (FTE).
  • Granularitet. Överväg om du vill planera efter den totala resurskapaciteten eller efter rollspecifik kapacitet. De rollspecifika kapaciteterna är baserade på befintliga roller. Du kan t.ex. visa resursmål efter ingenjörs- eller kvalitetskontrollsroller.